科技，现在阶段买什么？

投资人的朋友圈分成了半导体帮和新能源车帮，大核心还是半导体！

（1）

强调风险，首先大家最关心的，一个潜藏的危机也悄然显现(这个潜藏的危机，如果没有发生就都没事，一旦发生了就是天大的事)。

风险就是说，目前hw无法从海外取得m国技术含量高于25%的产品，而上周m国打算将这个比例从25%调低到10%，预料1月份就可能会实施。

针对这个风险，首先，先不管这些不可控的风险，我们还是回到产业基本面的长期趋势，毕竟2020年是电子大年。

另外，买了波音，就少买了空客，买了阿拉斯加，就少买了西伯利亚，可能现在欧洲人俄罗斯大叔们很不甘，很多负面息，需要甄别。

所以，前面我有立贴因为减持而导致半导体回调的，调的越深，机会越大。 

（2）

现在阶段，未来可以买什么，直接上代码，重

【北方华创(002371)、股吧】国内半导体设备龙头，除光刻机、离子注入设备外基本上覆盖半导体制造产业关键环节工艺的设备，部分半导体设备已经成功进入中芯国际14nm的生产线；同时收购硅片清洗设备公司Akrion，积极扩展海外市场业务，预计2019-2020年净利润3.5亿、5.3亿；

【中微公司(688012)、股吧】国内半导体设备龙头，产品主要包括刻蚀设备及MOCVD设备，其中刻蚀设备正在5nm和7nm产线上进行客户端验证，下游客户包括台积电、长江存储等，MOCVD则受益于Mini/Micro LED等新应用的拓展，市场空间持续开拓，公司的Prismo A7 设备产品竞争力强，2018H2全球市占率60%以上；

【至纯科技(603690)、股吧】围绕半导体领域不断进行业务布局，为客户提供核心的装备、材料及产业链配套。公司2017年成功研发出槽式和单片式湿法清洗设备，2018年槽式设备已经获得批量订单，单片式设备也在验证中。随着半导体制程的持续缩小，对于清洗设备的要求也在不断提高，公司有望成为该领域国产化的重要力量。

【晶盛机电(300316)、股吧】在手订单超30亿，预计中环近期扩产，半导体8英寸硅片单晶炉已经量产，12寸硅片单晶炉正在验证，打破国外垄断。抛光机等加工设备放量在即，预计2019-2020年净利润6.2亿、10.5亿。

中环股份8寸半导体硅片量产顺利，12寸半导体硅片验证中。预计20年开始批量生产。M210光伏硅片和【东方日升(300118)、股吧】合作，预计20年开始放量。半导体材料核心标的。

精测电子大基金占比超15%。测试设备进入长江存储，预计20年开始放量，韩国子公司wintest已有批量订单，预计未来几年产能持续增加。面板设备有望进入A公司同时向前道渗透。

航锦科技估值最低的半导体公司，大股东风险化解，军工和民用未来持续有催化剂。19年化工1.7+芯片1.7=3.4亿，20年化工2.2+芯片2=4.2亿。

精测电子、至纯、航锦科技，前面就有提示！特别航锦科技000818；后面可能考虑长期因素，估计还是要精测电子、中微公司、晶盛机电；至纯科技，同样做清洗设备，至纯不如盛美，盛美在美股上市，盛美3.45亿美元市值，至纯85亿人民币，显然贵了太多了，只买胜负已分赛道龙头。

另外，芯片设计，比如卓胜微、兆易创新、圣邦、韦尔股份，200倍pe以下都不叫膨胀，日光之下没有新事，美股在80年的芯片设计公司同样曾经长期徘徊在这样估值倍数。

大的模组企业，比如立讯、维、水晶；下游的中科创达、紫光等，依旧长期受益。

（3）

海南据说会搞的很大，不过，一个地方要发展，除了政策之外，还要有人。给了政策，但没人啊，以往是候鸟过冬的，现在连过冬的都没有，没有了人怎么发展？当初深圳的时候，可以说是千万人下深圳。

（4）

岁月是一场有去无回的旅行

好的坏的都是风景

投资，时间是带刺的玫瑰。

又快过年了，每个人的过去，都分布式记载在每个同学、亲朋的记忆里，谁也无法独自更改。每一次聚会就是挖矿，快乐和开心是收获的奖励。