张炳锋
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复合铜箔(PET)概念逆势上涨,概念龙头股万顺新材涨幅16.42%领涨
目前Facebook概念在涨幅排行榜位居第8 中青宝、迅游科技涨幅居前
当天银行行业在涨幅排行榜排名第9,涨幅领先个股为沪农商行、苏农银行
张炳锋
阳光电源(300274.SZ)推荐逻辑潮起踏浪,
公司以光伏逆变器起家,逐步构建新能源一体化平台,形成“光风储电氢”协同发展的格局。22年Q1-Q3公司营收/归母净利润222.24/20.61亿元,同比分别增长44.56%/36.94%。
全球光伏逆变器需求持续高增,预计22-25年CAGR28.5%。随着硅料价格下滑,预计集中式地面电站将迎来回暖,带动中大型功率逆变器需求增长。海外市场盈利能力更佳,头部厂商享有更好的品牌溢价。公司在中大型功率逆变器上性能领先,充分受益集中式电站回暖红利,此外全球化渠道布局优势显著,海外业务高速增长,17-21年销量CAGR72.2%。随着集中式装机占比的提升、原材料价格下降以及海外业务占比提升,公司市占率以及盈利能力有望持续增长
全球新型储能装机容量持续高增,预计22-25年CAGR69.3%;集中式电站回暖叠加原材料成本下降,大储需求量有望迎来高确定性增长。拥有优质的客户资源与品牌效应、安全性能突出、服务网络广阔、资金实力强大的储能系统集成商有望在未来的竞争中持续受益。逆变器龙头地位加持,公司全球范围内建立多个标杆性储能示范项目;产品唯一通过“电池系统+PCS”双认证,位列安全标准之巅;公司全产业链纵向发展,持续扩大成本优势与品牌影响力。17-21年储能营收CAGR164.3%,22年H1同增159.3%。随着成本端、渠道布局、品牌力以及产品性能上优势的不断凸显,以大储为基,工商业储能及户储快速发展,储能有望再造千亿新阳光
我们预计公司22-25年归母净利润35.5/60.6/79.9/104.5亿元,可比公司2023年平均PE为32X,对应阳光电源目标价130.83元,较现有价格有29.0%上涨空间,给予公司“买入”评级。
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