李立平
2022-07-08 22:11
阳光电源近况更新逐季向上明确,户储加速显著
1、2022Q2,逆变器出货15GW左右,其中户用出货约20万套(上半年接近40万套),集中式6月在630抢装作用下出货有所增加;此外海外占比超过60%,欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右,环比小增,对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善,具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。
2、2022全年,逆变器出货目标70GW不变,其中户用100万套,单瓦净利以3分/W左右估算,预计贡献利润21亿元左右。储能业务100亿收入目标不变,其中其中户储预计10万套,对应收入约20亿元,利润贡献超2亿元,大型储能预计80亿收入左右,毛利率相对较低,保守以净利率2%-3%估算,利润贡献约2-3亿元,储能业务利润预计超4-5亿元。电站EPC/BT业务全年预计3GW,风电变流器下半年有望显著改善,叠加少量发电收益,预计利润贡献2-3亿元左右。此外,IGBT国产化方面,目前斯达占比较高,下半年士兰微和新洁能逐步放量,并向海外推广。业务延伸方面,下半年推出优化器和关断器产品,优先面向欧洲。
3、2023年,IGBT或于2023H2缓解,逆变器业务进一步加速,以30%以上市场份额估算逆变器总体出货在100GW以上,其中户用逆变占比继续提升,预计达到40%-50%左右,逆变器预计贡献利润30-35亿元。储能业务有望延续爆发增长,其中户用储能预计50万套-60万套左右,利润贡献预计10-12亿元左右,大型储能有望维持40%-50%左右增长,预计利润贡献3-4亿元左右。电站EPC/BT业务在硅料跌价地面电站启动背景下预计弹性突出,风电变流器业务亦有望改善,此外优化器和关断器等贡献部分增量,合计利润贡献有望超5亿元。
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李立平
阳光电源近况更新
阳光电源近况更新
2022-07-08 22:11
阳光电源近况更新逐季向上明确,户储加速显著
1、2022Q2,逆变器出货15GW左右,其中户用出货约20万套(上半年接近40万套),集中式6月在630抢装作用下出货有所增加;此外海外占比超过60%,欧洲量利增长尤为明显。整体Q2逆变器单瓦净利约3分/W左右,环比小增,对应利润贡献约4.5亿元。储能及地面电站环比Q1有所改善,具体利润取决于确认规模。其它业务盈亏平衡左右。
2、2022全年,逆变器出货目标70GW不变,其中户用100万套,单瓦净利以3分/W左右估算,预计贡献利润21亿元左右。储能业务100亿收入目标不变,其中其中户储预计10万套,对应收入约20亿元,利润贡献超2亿元,大型储能预计80亿收入左右,毛利率相对较低,保守以净利率2%-3%估算,利润贡献约2-3亿元,储能业务利润预计超4-5亿元。电站EPC/BT业务全年预计3GW,风电变流器下半年有望显著改善,叠加少量发电收益,预计利润贡献2-3亿元左右。此外,IGBT国产化方面,目前斯达占比较高,下半年士兰微和新洁能逐步放量,并向海外推广。业务延伸方面,下半年推出优化器和关断器产品,优先面向欧洲。
3、2023年,IGBT或于2023H2缓解,逆变器业务进一步加速,以30%以上市场份额估算逆变器总体出货在100GW以上,其中户用逆变占比继续提升,预计达到40%-50%左右,逆变器预计贡献利润30-35亿元。储能业务有望延续爆发增长,其中户用储能预计50万套-60万套左右,利润贡献预计10-12亿元左右,大型储能有望维持40%-50%左右增长,预计利润贡献3-4亿元左右。电站EPC/BT业务在硅料跌价地面电站启动背景下预计弹性突出,风电变流器业务亦有望改善,此外优化器和关断器等贡献部分增量,合计利润贡献有望超5亿元。
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