我家的五谷
在2020年春节期间,曾经动过念头来买阳光电源。最终放弃的因回想起来如下
(1)彼得蒂尔在《从零到一》中对光伏太阳能等产业持相对悲观的态度,我在做决策时候,受其影响。
(2)2013年到2016年期间光伏太阳能从业期间,整个行业被削减和拖欠的政府补贴苦恼,收益的低下和融资渠道的不畅通让我对这个行业敬而远之。
回顾一下这个决策过程,有以下一些问题可以检讨一下
(1)尽书不如不读书,每个作者写书都有他自己的成书时间,背景和他自己的局限。得结合他所处的历史背景来他的观。光伏太阳能技术进步相对于集成电路来说,技术进步的速度不快,绝大部分的成本降低靠的是大规模生产,政府在光伏成本不占优的情况下进行补贴来拉动产业发展。这两个决定性的因素都不是美国政府擅长的,因此对于身在美国的彼得来说,对光伏产业的悲观态度不足为奇。
(2)我从事过游戏行业,在2015年那次股市暴跌过程中投资游戏股票亏了钱,后面开始警觉,对自己从事过的行业都保有警觉之心。因此在2020年年初到光伏行业中的阳光电源,还是警觉自己不要犯游戏行业的错误。前面是经验主义的错误,后面这个又跌入了机械主义的错误。
应该到,光伏行业的整个逻辑已经发生了根本变化,由政府补贴驱动行业发展进入成本降低替代火电的阶段,叠加中国政府在环境保护政策上的决心,光伏产业的投资逻辑已经完全不同了。
过往的工作经验给我们提供的更多的是知识,在做投资的时候,过往的经验可以帮助我们很快的了结某个行业,但做出投资决策时候,我们仍然需要更多的见识--需要投资特有的理论框架来重新审视那些过往的知识。过往只能帮忙加速,方向还得当下重新审视。
另外也需要有动态的眼光来观察那些已经熟悉的行业,找到新东西和新变化。
(3)那么,眼下的风电行业能不能投资?光伏行业如果热度下降,会否带偏风电?
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我家的五谷
从阳光电源来读书和过往的经验
在2020年春节期间,曾经动过念头来买阳光电源。最终放弃的因回想起来如下
(1)彼得蒂尔在《从零到一》中对光伏太阳能等产业持相对悲观的态度,我在做决策时候,受其影响。
(2)2013年到2016年期间光伏太阳能从业期间,整个行业被削减和拖欠的政府补贴苦恼,收益的低下和融资渠道的不畅通让我对这个行业敬而远之。
回顾一下这个决策过程,有以下一些问题可以检讨一下
(1)尽书不如不读书,每个作者写书都有他自己的成书时间,背景和他自己的局限。得结合他所处的历史背景来他的观。光伏太阳能技术进步相对于集成电路来说,技术进步的速度不快,绝大部分的成本降低靠的是大规模生产,政府在光伏成本不占优的情况下进行补贴来拉动产业发展。这两个决定性的因素都不是美国政府擅长的,因此对于身在美国的彼得来说,对光伏产业的悲观态度不足为奇。
(2)我从事过游戏行业,在2015年那次股市暴跌过程中投资游戏股票亏了钱,后面开始警觉,对自己从事过的行业都保有警觉之心。因此在2020年年初到光伏行业中的阳光电源,还是警觉自己不要犯游戏行业的错误。前面是经验主义的错误,后面这个又跌入了机械主义的错误。
应该到,光伏行业的整个逻辑已经发生了根本变化,由政府补贴驱动行业发展进入成本降低替代火电的阶段,叠加中国政府在环境保护政策上的决心,光伏产业的投资逻辑已经完全不同了。
过往的工作经验给我们提供的更多的是知识,在做投资的时候,过往的经验可以帮助我们很快的了结某个行业,但做出投资决策时候,我们仍然需要更多的见识--需要投资特有的理论框架来重新审视那些过往的知识。过往只能帮忙加速,方向还得当下重新审视。
另外也需要有动态的眼光来观察那些已经熟悉的行业,找到新东西和新变化。
(3)那么,眼下的风电行业能不能投资?光伏行业如果热度下降,会否带偏风电?
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