你不看轮动时，主线与你同在

1年度主线越来被大资金强化，尽管CPO有加速味道，但还没有显现出见顶迹象。叠加行业光通确实有行业景气度拉升，逻辑增强。

市场资金每天用几只股稳住板块节奏，保持筹码的整体稳定，是深度大资金所谓，规模资金行为。在2-3季度业绩环比增长预期下，行情还能继续。

蓝色的都是核心，可参考

2算力服务器的逻辑依然很正，让浪潮新高的另一个逻辑就是“液冷白皮书”。2025年的数据中心50%用液冷，这可以直接拉动一个细分产业的景气度，像当初的光伏、风电某项技术创新和应用逻辑相似。

《白皮书》提出三年发展愿景，三大运营商将于2023年开展技术验证；2024年开展规模测试，新建数据中心项目10%规模试点应用液冷技术，推进产业生态成熟，降低全生命周期成本；2025年开展规模应用，50%以上数据中心项目应用液冷技术，共同推进形成标准统一、生态完善、成本最优、规模应用的高质量发展格局，电行业力争成为液冷技术的引领者、产业链的领航者、推广应用的领先者。

  液冷技术是指使用液体取代空气作为冷媒，与CPU、芯片组、内存条以及扩展卡等发热部件进行热交换，带走热量的技术。和风冷相比，由于液体的比热容远高于气体，具有低能耗、高散热、低噪声、低TCO等优势，比风冷冷却效率更高。

结论液冷是有中长逻辑驱动，产业行为。值得重点配置。

相关标的浪潮息、中科曙光、高澜股份、中石科技、网宿科技等。

3大模型、垂直模型抗住了市场的内卷，资金一致性认同度较高。可主升可金坑，标的少，可持可T。

继续深度耕耘科大讯飞、三六零、拓尔思、卫宁健康

4Ai安全、监管方向，可做对冲。

相关标的美亚柏科、拓尔思、三六零。

5虚拟数字人+Aigc.

昨天收盘后，三六零模型发布会，数字人应用进入商用预期，今日360小幅震荡下跌，数字人+Aigc的人民网、天舟文化、蓝色光标、捷成股份中阳进攻，一是前期资金介入深，二是筹码经过一个月的洗礼，再次构成了新波段买点。

结论可继续参与，可开仓可加仓。作为轮动主流分支，此版块易出波段牛股和创业板大成交额明星股。

6其余用排除法，很少再有可跟目前的CPO、算力、液冷、Aigc相抗衡。汽车板块出来几只小盘连板和日内量化首板资金短线票，仅适合中小游资。百亿体量依然在Ai。

白酒券商早盘卷了一波情绪，但浪潮息下午的带量新高可以定义

卷的日子渐行渐远，下半年深耕Ai依然有利润可见。

你不看轮动时，主线与你同在，

趋势+主线案例回顾

先看下几只典型个股，强化对势的理解

中际旭创的走势你想到了三年前的谁？阳光电源、迈为股份、亿纬锂能、德方纳米？确实是这样，三年前这些都是一线名流，如今的走势请看图。

过去8个月，平均跌幅在40%左右，买新能源基金的大部分都是亏钱。

结论

势不可挡 跟 势穷力尽你会判断吗？

大势所趋 跟 大势已去你还纠结吗？

经常思考

1行业大势所趋，企业势在必得；

2政策红利、互相借势；

3市场百亿资金行为学；

4年度主线的魅力回顾；

5领头羊的威力、魅力、效率；

用以上五点思考，持仓是不是大概率会有科大讯飞、浪潮息、华工科技、拓尔思、中科曙光、三六零其一，这也是最近分享计划策略首条内容。如果有其二，则整体组合的稳定性和攻防科学性可强于市场。

人生历程

1走近，走进，走尽

2钟于，忠于，终于

3缘近，缘进，缘尽

这不也是我们投资的写照吗？

培育跟踪结缘（走近，缘近）

起爆主升加速（走进，缘进，忠于）

见顶大势已去时（走尽，终于，缘尽）

若行业、趋势缘尽后，再走近走进新缘

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让过去过去，

给时间时间，

因未来未来，

让开始开始，

以上仅是个人复盘思路记载，不构成荐股行为，部分板块短期股价已高，需要根据自身的风险偏好谨慎思考，交易自负。

感谢您的阅读赞赏，感恩遇见！