悟0510
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民生证券:纺织行业景气度回升 相关设备有望受益
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悟0510
兄弟,我有不同法,我从定性的角度说;1.美股机构
1.美股机构是基于企业基本面的预期业绩确定性做估值的,在疫情刚爆发时大家都不知道接下来情况会有多糟,特别是对于这种强力下线的企业,所以估值出现大幅回撤;
2.现在这个阶段大家已经知道最糟的情况是怎样的,大概率以后只会变好,估值就开始切换,有部分机构已经在使用疫情恢复后的经营状态给予估值,因为这是迟早的事情,就早晚,不管疫情前后世界最强娱乐公司的位置没有任何根基动摇;
3.为什么股价又上新高,主要是因为迪士尼的流媒体新业务,本来只是作为增量业务,但是疫情的到来,加速发展all in,本2024年的用户数量目标今年已经接近,有些不愿意落下的机构,在业务确定性加强的基础上,不断的加筹码,给予增量估值,做到了那就是要加上一个 奈飞(各种ip护城河包围的奈飞),这里只谈可能性,不谈兑现;
4.不能只与华谊兄弟做财务比较,先不算线下实体,就只说电影旗下的漫威影业,卢卡斯影业,皮克斯影业,每个都是有美国几十年化积淀的IP,这里每一个影业的电影业务,先不说IP衍生业务在未来所能创造的价值,每一个分支影业都不是一个量级的;一个未来无限,一个举步维艰的公司;估值倍数不能完全使用当前的财务数据计算;
说明下本人持有迪士尼,而且在未来作为确定性仓位会长期持有;
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