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担心电生理集采的大可不必，以出厂价为口径的销售峰值

作者：不争不作
2022-09-08 14:52:53
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担心电生理集采的大可不必，以出厂价为口径的销售峰值降幅预计在两成左右。这是竞争格局决定的，全球能把电生理全套设备耗材做好的，一共也没有几家。未来随着脉冲消融技术革新，在强生的带动之下销售价格将会进一步上升。而且未来的高密度标测导管磁定位，压力导管，主动脉覆膜支架都是高毛利高净值的产品，将在2024年前后密集上市，当下在疫情的影响之下，在高价值产品还没大量上市之前，主攻血管介入的埃普特，连续两年都能做到净利润翻倍。当前利润增速依靠埃普特低相对低毛利率产品的单条腿走路支撑，尚可以可以做到使母公司营收5成的增长，未来可以想象一下，电生理和血管介入高毛利产品，双轮驱动净利润会是一个怎样的增速？迈瑞医疗，联影医疗，乐普医疗，心脉医疗。哪一个未来有如此强劲的增长潜力？集采就是横亘在小马面前的那条河，谁是松鼠谁是老牛，用不了多长时间，企业会让大家会看得清清楚楚，到时候估值分化也是必然的市盈率比迈瑞医疗还低，注册证比乐普医疗还多，研发费用中报，应该是爱博医疗的4倍左右，应收账款，相比南微医学只有零头，呵呵

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