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中国广核三季度报告评价
中国广核三季度报告发布，略低于预期，原来的估算应该不低于二季度0.061元/股，实际为0.057元/股。主要差异项目
1、研发费用方面，上半年4.48亿元同比下降0.73亿元，三季度末7.76亿元增长1.49亿元，单季度增加2.22亿元。
2、所得税费用方面，三季度末27.67亿元，同比增加6.34亿元，其中第三季度所得税费用10.16亿元，高于上半年单季度平均水平17.5/2亿元，也高于预期政策到期所得税幅度全年6.1亿元。主要原因是台山1号停机检修，叠加2号机组提前换料大修，台山缺口电量大部分由阳江、宁德等机组增发弥补，台山机组基本没有所得税，阳江、宁德所得税很高，造成所得税居高不下。
0.004元/股的收益预期差距，净利润总额在2亿元，主要是研发费用增加和高所得税机组出力增加造成的所得税增加。研发费用增加辩证的看吧，如果公司的研发项目能切实提升公司竞争能力，比如在燃料组件项目上有所突破，降低度电燃料费，那也算是物有所值。高所得税机组出力增加造成的所得税增加问题，第四季度台山至少有1号机组正常投入，2号机组预期投产时间不会太久，所得税高于奇高会基本缓解。
总之，三季度报告不尽如人意，但公司经营没有本质上利空，平常对待。
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