【国电新】 EVA 粒子价格上涨显著，建议关注胶膜环节头部企业福斯特、海优新材 “北溪﹣1”天然气管道无限期关闭，欧洲能源持续紧缺。2021年欧盟地区 EVA 粒子产能占全球总产能17%，未来石化企业或因天然气供给短缺或价格高企而导致生产受限，粒子价格有望持续上行。根据 EVA 粒子最新报价，华东地区线缆料已较8月中旬价格上涨近25%。 出货量与存货溢价双增长，胶膜环节进入量利齐升通道。 量下游装机需求预期向好，预计组件厂开工率提升，胶膜需求快速增长。利粒子供给偏紧价格上行，胶膜企业存货溢价规模扩大，单平净利边际提升显著。 建议关注具有原材料供应的优势的光伏 胶膜企业，推荐胶膜龙头福斯特及具有 EPE 技术优势的海优新材。
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福斯特预计公司2022-2024年归母净利润27.8/34.1/37.9亿元（同比＋26%/ 23%/11%)，对应动态PE31x/25x/ 22x。 海优新材预计公司2022-2024年归母净利润5.4/7.8/9.5亿元（同比＋114%/ 45%/22%)，对应动态PE31x/21x/27X。
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