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奥海科技(002993.SZ) 智能终端充储龙头,进军动力域控制

  • 作者:信佛的韭菜
  • 2022-07-15 15:40:37
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【方正汽车&新兴产业 段迎晟团队】
奥海科技(002993.SZ)
智能终端充储龙头,进军动力域控制
 
公司是平台化的充电器行业细分龙头,手机市场占比15%。并依托客户,向智能硬件电源领域进行全面布局,已从手机行业进入到IOT、PC、电动工具、数据电源等多个细分市场,过去5年复合增长率达38.5%。
 
公司进军动力域控制器行业,开启新能源车市场第二成长曲线。公司通过收购智能控制,进入新能源汽车产业链成为tier1供应商,目前具备MCU、BMS、VCU等车规产品布局,主要客户包括东风、上汽、吉利、长城、高合、日产、本田、红旗等,21年收入2.8亿,22年预计增长近100%,达到5.5亿规模。
 
我们预计,公司2022年~2024年实现归母净利润分别为4.63、6.15、6.98亿,分别对应PE为19.77、14.86、13.09x,传统主业提供稳健的基本面,车载业务的快速放量打开估值成长空间。

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