抓住，机会来了

闲聊

靴子终于落地了！

昨晚美联储宣布维持基准利率不变，将从11月晚些时候开始逐月减少150亿美元资产购买规模，美股三大指数应声大涨。

早盘也说了，在此背景下今日A股将在较大程度上修复。

最终盘面也是如期修复，题材股引领指数不断的上攻，两市涨停的个股125只，涨幅大于7%的203只。

这两天跟大家分享的一些标的也表现不错，比如新希望、甘源食品等。

午盘分享的小熊电器，午后成功涨停，早盘水下分享的苏泊尔，收盘也涨了4.5%。

擒龙模型提示的欣锐科技20CM、宁波东力、京运通涨停。

大家也可以看到，最近我们的节奏踏得非常准，每次都很及时的提示了盘面的拐点。

这主要是源于对盘面多维度的观察，包括情绪周期、指数结构、题材周期等。

把这三者完全融合并且不断用到实战中才能达到这样的效果。

总体来看，在美联储不加息背景下，今天盘面情绪激昂，继续看好明后天情绪的回暖。

如果明后天资金去接力今天高潮的方向，比如风电、汽车、食品饮料等，意味着资金的风险偏好大幅提升，对于后续行情演绎是有利的。

反之，如果明天早上这三个热点板块都凉了，就意味着市场风格偏好降低，大家要控制仓位。

……

板块方面

1. 风光储

风光储的逻辑最近也反复分享过，今天盘面上表现最强的风能，板块整体大涨7.6%，30多只个股涨幅超过9.9%。

擒龙模型提示的宁波东力、京运通也纷纷涨停。

消息上主要有海上风电司四季度并网加速，另外吉鑫科技5连板也打出了空间。

国证券指出我国海上风电资源开发潜力超3500GW，且靠近东南部电力负荷中心区域，拥有极大的发展空间。

近期国内首批平价海风机组投标，8-9MW风机报价下探到3800元/kW附近，比抢装价格直降40%以上，快速降本将海风平价发展提速。

根据我国各省十四五海上风电规划征求意见稿，2022年-2025年，预计我国平价海上风电有望新增装机超过35GW。

昨天也说过，风光储是目前资金涉足最深的一个方向。

风能今天已经全面高潮了，明天显然是不适合再去接力的，不排除风光储中的另外两个方向储能和光伏会有不错的轮动。

可以积极关注风光储板块内部的轮动机会。

2. PPI向CPI传导

8月末以来，国内与海外大宗商品价格上涨持续共振，带动我国PPI同比增速超预期上行，市场对于PPI向CPI传导，进而引发全面通胀的担忧有所升温。

开源证券指出伴随成本端压力的加速显性化、2022年CPI中枢或抬升，上半年压力相对可控、下半年容易超预期。

与原材料直接相关、成本转嫁能力较强的消费品涨价，在CPI中早有体现。需求偏弱、成本上涨下，部分行业供给收缩、加快出清；一旦终端需求修复，涨价压力或进一步释放。

中性情景下，综合考虑成本传导、猪肉价格、服务价格补涨等，全年CPI通胀率前低后高、中枢或在2%左右，高点接近3%。

目前市场PPI向CPI传导方向主要有两个分支。

一个是我们前期反复强调的食品饮料，重点分享的盐津铺子、甘源食品、三全食品等等，近期也非常靓丽，

另一个是今天上午补充的小家电方向，午盘分享的小熊电器午后也是如期封板。

从目前的情况看，后续这条线还是会陆续发酵，仍然继续看好。

3.汽车

在昨晚重大利好消息影响下，今天模塑科技一字涨停，直接引爆了汽车板块。

汽车零部件有很多的底部首板标的，情绪回暖之后，不排除资金会积极地进攻这个方向。

……

个股点金

1. 吉鑫科技

五连板的市场最高标，板扛过了前期盘面的大跌，从情绪接力角度来看，它已经成了整个风能，甚至是风光储板块的风向标。

从题材周期的角度来看，明天对于吉鑫科技是非常重要的一天，如果明天它能够扛住压力，的话，后续将有望继续晋级。

相反，如果吉鑫科技明天大面的话，对于整个板块来说会有比较大的负面影响。

2. 甘源食品

食品股

籽类休闲零食领军品牌，主要从事休闲食品的研产销，以籽类炒货、坚果果仁和谷物酥类为主导。

公司产品销售覆盖全国，形成了以经销商为主、电子商务为辅的营销体系，合作的经销商超过1000家并拥有多家线上旗舰店。

前期多次分享过，今天大涨6个点，再刷近期新高，后续继续关注。

3. 双杰电气

储能+锂电池

公司已着力布局分布式储能技术，并贯穿光伏、风电新能源、充电桩/站开发与利用的全部环节，拥有成熟的光储充换一体化多能源解决方案。

子公司天津东镐为国内锂电湿法隔膜行业第二梯队企业，现有隔膜产能2500万平方米。

前期分享过，目前位置不错，后续继续关注。

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