吸吸果冻
AI服务器有望加速增长。根据TrendForce,在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下,自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%,而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域,预计2023年出货量增长率可达8%,2022-2026年复合成长率将达10.8%。2022年北美四大CSP(云服务提供商)Google、AWS、Meta、Microsoft的AI服务器采购占比合计66.2%,而中国近年来随着国产化进程加速,AI建设浪潮升温,字节跳动的采购量最大,年采购占比达6.2%,其次则是腾讯、阿里巴巴与百度,分别约为2.3%、1.5%与1.5%。
服务器PCB性能要求高,单机价值量持续上升。高端服务器所用PCB一般要求具有高层数、高纵横比、高密度和高传输速度,常规服务器一般层数在8-24层,板厚2-4mm,厚径比最高达到15:1;高端服务器层数为28-46层,板厚4-5mm,厚径比最高达到20:1。服务器产品具有高电气性能和高可靠性,在高端服务器中的应用主要包括背板、高层数线卡、HDI卡、GF卡等。目前,目前普遍使用的PCIe 4.0接口的传输速率为16Gbps,服务器PCB层数为12-16层。随着服务器平台升级到PCIe 5.0,传输速率达到36Gbps,PCB的层数将达到18层以上,层数的提高也会带来板厚的升级,从12层板的2毫米逐渐升级到3毫米以上。此外,号频率越高,PCB传输损耗越大,服务器PCB产品的材料亦会从低损耗材料升级为超低损耗材料。PCle5.0要求CCL材料升级到Very Low Loss等级,为了满足高速高频,减少号在传输过程中的介质损耗,介电常数Dk、介质损耗因子Df进一步下降。根据Prismark数据,2021年全球服务器领域PCB市场规模为78.04亿美元,预计2026年达到132.94亿美元,复合增长率为11.2%。服务器PCB单机价值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。
国内厂商产品符合要求,有望深度受益。目前沪电股份、深南电路、生益电子等国内PCB厂商已具备相关技术能力,产品最高层数可达到40层,PCB龙头鹏鼎控股在高阶HDI领域有深厚技术积累和显著优势,同时积极扩张服务器PCB产能,有望受益于AI技术升级带来的算力需求增长。
投资建议与投资标的
建议关注沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、生益电子、胜宏科技、崇达技术等具备相关技术和产品的服务器PCB标的。
风险提示
下游服务器市场规模增长不及预期;客户拓展不及预期。
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AI算力需求增长,服务器PCB厂商受益
AI服务器有望加速增长。根据TrendForce,在自动驾驶汽车、AIoT与边缘运算等新兴应用的带领下,自2018年起诸多大型云端业者开始大量投入AI相关的设备建设,预计2022年搭载GPGPU(General Purpose GPU)的AI服务器年出货量占整体服务器比重近1%,而2023年ChatGPT相关应用有望再度刺激AI相关领域,预计2023年出货量增长率可达8%,2022-2026年复合成长率将达10.8%。2022年北美四大CSP(云服务提供商)Google、AWS、Meta、Microsoft的AI服务器采购占比合计66.2%,而中国近年来随着国产化进程加速,AI建设浪潮升温,字节跳动的采购量最大,年采购占比达6.2%,其次则是腾讯、阿里巴巴与百度,分别约为2.3%、1.5%与1.5%。
服务器PCB性能要求高,单机价值量持续上升。高端服务器所用PCB一般要求具有高层数、高纵横比、高密度和高传输速度,常规服务器一般层数在8-24层,板厚2-4mm,厚径比最高达到15:1;高端服务器层数为28-46层,板厚4-5mm,厚径比最高达到20:1。服务器产品具有高电气性能和高可靠性,在高端服务器中的应用主要包括背板、高层数线卡、HDI卡、GF卡等。目前,目前普遍使用的PCIe 4.0接口的传输速率为16Gbps,服务器PCB层数为12-16层。随着服务器平台升级到PCIe 5.0,传输速率达到36Gbps,PCB的层数将达到18层以上,层数的提高也会带来板厚的升级,从12层板的2毫米逐渐升级到3毫米以上。此外,号频率越高,PCB传输损耗越大,服务器PCB产品的材料亦会从低损耗材料升级为超低损耗材料。PCle5.0要求CCL材料升级到Very Low Loss等级,为了满足高速高频,减少号在传输过程中的介质损耗,介电常数Dk、介质损耗因子Df进一步下降。根据Prismark数据,2021年全球服务器领域PCB市场规模为78.04亿美元,预计2026年达到132.94亿美元,复合增长率为11.2%。服务器PCB单机价值量有望由2021年的576美元上升到2026年的705美元。
国内厂商产品符合要求,有望深度受益。目前沪电股份、深南电路、生益电子等国内PCB厂商已具备相关技术能力,产品最高层数可达到40层,PCB龙头鹏鼎控股在高阶HDI领域有深厚技术积累和显著优势,同时积极扩张服务器PCB产能,有望受益于AI技术升级带来的算力需求增长。
投资建议与投资标的
建议关注沪电股份、深南电路、鹏鼎控股、生益电子、胜宏科技、崇达技术等具备相关技术和产品的服务器PCB标的。
风险提示
下游服务器市场规模增长不及预期;客户拓展不及预期。
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