零零发
自Meta股价跌去三分之二、裁员1.1万人、技术顾问卡马克离职、万元高价产品仅卖出25万台之后,市场对XR行业能出现一些新的转机充满期待。苹果 MR的新闻很适合出现在这样的时点。
虽然苹果明星分析师郭明錤消息认为,苹果MR产品的发布时间会比彭博社披露的“今年6月发布”又晚了一个季度。但我姑且认为苹果这款名叫reality pro的产品会发布。2022年下半年,在扎克伯克和meta VR高管亚伯拉什的对谈中,亚伯拉什指出了VR产品需要改进的一些问题。值得关注的是,从目前流出的这份苹果 MR技术参数来看,苹果对这些问题都有改进。如果用通俗一点的语言来概括苹果MR新产品的特点,那就是第一,更轻更贵更安全;第二,续航体验无进步;第三,大视角低延迟少眩晕;第四,人像捕捉更完整;第五,应用场景有针对性考虑。先说更轻更贵更安全通过新材料的使用,苹果MR的整机重量可能只有150克,是pico 4重量的一半。售价一万五到两万,比Meta高阶产品又翻了一番。苹果在头显中配置了一键切换表盘,帮助用户实现虚拟世界和物理世界之间的快速转换,避免在VR模式下撞到周围——这样用户会更安全,上次看到一位玩家分享,他因为忘了身处虚拟世界而踏空摔倒;电池和续航苹果MR头显的电池续航为两小时,和meta conquest2 持平,但苹果采用了分体设计,电池需要佩戴在用户的腰部——如果消息属实,这是我见过的最不苹果的一个设计——脑补一下大哥大挂腰即视感;
大视角低延迟少眩晕眩晕感是VR产品的一个痛点,苹果MR采用了双芯片设计——芯片配置采用了一颗5nm精度的soc,另外还搭载了专用的图形处理器,这样视频性能较强,并可以降低延迟。光学系统采用的是三片装的pancake方案fov市场角度可以达到120度,高于meta quest 2的106度。屏幕包括了两个4K分辨率的索尼Micro OLED显示屏;屏幕轻薄且包含高密度像素;这也是业界目前出屏亮度最高的一款显示屏。除此之外,苹果MR采用的眼球追踪技术实现了单眼追踪下的自动瞳距调节,预计可以有效的解决眩晕问题;
人像捕捉更完整meta VR中没有腿的扎克伯格被很多用户吐槽,苹果MR包含能识别用户表情以及腿部的十几个摄像头和传感器,据称“拥有头显市场有史以来最高的分辨率”。通过人工智智能、机器学习方案实现面部、腿部的动作捕捉,产品可以解决用户“没有腿”问题,手柄设计也可能因此取消;
应用场景有针对性考虑达到两万定价的MR需要比较强的场景功能来支撑,苹果在这方面的考虑可能是视频会议场景和教育培训场景。苹果MR可以运行iOS系统现有应用程序的“xrOS”。我认为这个功能对企业商旅人群有比较强的降本增效作用——可以平抑一下用户对价格的畏难情绪。综合来看,这些技术参数都能实现,产品还是有比较大的进步,市场预计的50万台出货应该可以出现。但我认为这款产品对歌尔、对整个果链企业都不是最重要的。
电池的分体设计、pancake光学的局限性、比较高的定价、产业链人士“不算惊艳”的前沿反馈,都无法支撑我们对MR更高的预期。我认为比苹果MR上市更重要的是,苹果增长的结构
按照苹果MR定价2万元,销售50万台来测算,2023年苹果MR的销售额为100亿,这个数值不到苹果2021年营收的1%。与此同时,占苹果营收近50%的iPhone手机,下滑压力越来越大。MR增长无法补位iPhone下滑,以库克“供应链大师”的铁腕,果链的预期只能是下滑。我看了一下可能进入苹果MR供应序列的A股公司,除歌尔之外,立讯精密、鹏鼎控股、智立方等公司苹果业务占比都超过70%,如果苹果MR难以带来太多增量,最有潜力的增量来源是新能源汽车。以鹏鼎控股所在的PCB行业为例,汽车PCB的体量已经超过了消费电子PCB。但鹏鼎控股的汽车PCB占比还未超过1%。看来看去,果链公司从消费电子转向汽车转的最好的,可能是欣旺达。说完果链,我想浓墨重彩的说一下从Meta离开的卡马克。
对卡马克履历的了解,让我对这位玩家心中的卡神肃然起敬卡马克职业生涯30年一直在为更加完美的虚拟世界而努力,他对虚拟技术能以更低成本为用户提供体验和资源,具有真诚的、普世的善意。而他不喜欢画饼的风格,从技术可行性出发,回答“怎么做,如何做”这样的务实执行力,让他在虚拟现实领域具备强大号召力。与科技巨头对MR钱景的考量相比,卡马克可能是对虚拟现实具有最纯粹念的技术天才和行业先驱。
卡马克这次的离开,表面看是从VR转战AI,其实也是在摩尔定律逼近极限,图像处理技术无法支撑VR视觉体验的行业关口,用AI技术拓展VR的边界。作为一个刚起步的领域,XR一直面临“虚拟世界可能使人类走向封闭”的质疑,推动新的算法和产品,需要真正相虚拟世界的价值,并且“构建现实世界的客户认为有用的可行产品(卡马克语)”的人。
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目前CPO概念在涨幅排行榜排名第二 新易盛、铭普光磁涨幅居前
目前覆铜板概念涨幅3.79%,胜宏科技、华正新材等股领涨
通用航空概念走势活跃大幅上涨4.18%,新晨科技、宗申动力等多股涨停
周二IPV6概念早盘低开收出上下影中阳线
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歌尔股份08苹果MR预计6月发布 但这不是最重要的
自Meta股价跌去三分之二、裁员1.1万人、技术顾问卡马克离职、万元高价产品仅卖出25万台之后,市场对XR行业能出现一些新的转机充满期待。苹果 MR的新闻很适合出现在这样的时点。
虽然苹果明星分析师郭明錤消息认为,苹果MR产品的发布时间会比彭博社披露的“今年6月发布”又晚了一个季度。但我姑且认为苹果这款名叫reality pro的产品会发布。
2022年下半年,在扎克伯克和meta VR高管亚伯拉什的对谈中,亚伯拉什指出了VR产品需要改进的一些问题。值得关注的是,从目前流出的这份苹果 MR技术参数来看,苹果对这些问题都有改进。
如果用通俗一点的语言来概括苹果MR新产品的特点,那就是
第一,更轻更贵更安全;
第二,续航体验无进步;
第三,大视角低延迟少眩晕;
第四,人像捕捉更完整;
第五,应用场景有针对性考虑。
先说更轻更贵更安全
通过新材料的使用,苹果MR的整机重量可能只有150克,是pico 4重量的一半。售价一万五到两万,比Meta高阶产品又翻了一番。
苹果在头显中配置了一键切换表盘,帮助用户实现虚拟世界和物理世界之间的快速转换,避免在VR模式下撞到周围——这样用户会更安全,上次看到一位玩家分享,他因为忘了身处虚拟世界而踏空摔倒;
电池和续航
苹果MR头显的电池续航为两小时,和meta conquest2 持平,但苹果采用了分体设计,电池需要佩戴在用户的腰部——如果消息属实,这是我见过的最不苹果的一个设计——脑补一下大哥大挂腰即视感;
大视角低延迟少眩晕
眩晕感是VR产品的一个痛点,苹果MR采用了双芯片设计——芯片配置采用了一颗5nm精度的soc,另外还搭载了专用的图形处理器,这样视频性能较强,并可以降低延迟。光学系统采用的是三片装的pancake方案fov市场角度可以达到120度,高于meta quest 2的106度。屏幕包括了两个4K分辨率的索尼Micro OLED显示屏;屏幕轻薄且包含高密度像素;这也是业界目前出屏亮度最高的一款显示屏。除此之外,苹果MR采用的眼球追踪技术实现了单眼追踪下的自动瞳距调节,预计可以有效的解决眩晕问题;
人像捕捉更完整
meta VR中没有腿的扎克伯格被很多用户吐槽,苹果MR包含能识别用户表情以及腿部的十几个摄像头和传感器,据称“拥有头显市场有史以来最高的分辨率”。通过人工智智能、机器学习方案实现面部、腿部的动作捕捉,产品可以解决用户“没有腿”问题,手柄设计也可能因此取消;
应用场景有针对性考虑
达到两万定价的MR需要比较强的场景功能来支撑,苹果在这方面的考虑可能是视频会议场景和教育培训场景。苹果MR可以运行iOS系统现有应用程序的“xrOS”。我认为这个功能对企业商旅人群有比较强的降本增效作用——可以平抑一下用户对价格的畏难情绪。
综合来看,这些技术参数都能实现,产品还是有比较大的进步,市场预计的50万台出货应该可以出现。但我认为这款产品对歌尔、对整个果链企业都不是最重要的。
电池的分体设计、pancake光学的局限性、比较高的定价、产业链人士“不算惊艳”的前沿反馈,都无法支撑我们对MR更高的预期。我认为比苹果MR上市更重要的是,苹果增长的结构
按照苹果MR定价2万元,销售50万台来测算
,2023年苹果MR的销售额为100亿,这个数值不到苹果2021年营收的1%。与此同时,占苹果营收近50%的iPhone手机,下滑压力越来越大。MR增长无法补位iPhone下滑,以库克“供应链大师”的铁腕,果链的预期只能是下滑。
我看了一下可能进入苹果MR供应序列的A股公司,除歌尔之外,立讯精密、鹏鼎控股、智立方等公司苹果业务占比都超过70%,如果苹果MR难以带来太多增量,最有潜力的增量来源是新能源汽车。以鹏鼎控股所在的PCB行业为例,汽车PCB的体量已经超过了消费电子PCB。但鹏鼎控股的汽车PCB占比还未超过1%。看来看去,果链公司从消费电子转向汽车转的最好的,可能是欣旺达。
说完果链,我想浓墨重彩的说一下从Meta离开的卡马克。
对卡马克履历的了解,让我对这位玩家心中的卡神肃然起敬卡马克职业生涯30年一直在为更加完美的虚拟世界而努力,他对虚拟技术能以更低成本为用户提供体验和资源,具有真诚的、普世的善意。而他不喜欢画饼的风格,从技术可行性出发,回答“怎么做,如何做”这样的务实执行力,让他在虚拟现实领域具备强大号召力。与科技巨头对MR钱景的考量相比,卡马克可能是对虚拟现实具有最纯粹念的技术天才和行业先驱。
卡马克这次的离开,表面看是从VR转战AI,其实也是在摩尔定律逼近极限,图像处理技术无法支撑VR视觉体验的行业关口,用AI技术拓展VR的边界。作为一个刚起步的领域,XR一直面临“虚拟世界可能使人类走向封闭”的质疑,推动新的算法和产品,需要真正相虚拟世界的价值,并且“构建现实世界的客户认为有用的可行产品(卡马克语)”的人。
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