11.28内参~

>财政部：明年起取消百万千瓦级核电机组等装备免税政策。

>一行两会发布完善系统重要性金融机构监管指导意见：提出附加资本要求和杠杆率要求。

>百度与上海杨浦区、宝山区签约合作，打造人工智能产业集聚区。

>四川证监局五条措施支持民营经济发展：推动民营企业登陆科创板。

>雄安新区环境问题一体化综合系统治理项目对外招标。

>新能源车销售火爆、主流锂电厂商满产运行

>海外TDI装置临时停车、国内产品报价上调

>汉商集团获要约收购、【横店东磁(002056)、股吧】拟回购股份

>国立科技实控人获支持、【梅轮电梯(603321)、股吧】股份转让

〇新能源车销售火爆、主流锂电厂商满产运行

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由于新能源车销售火爆，主流锂电池厂普遍供货紧张。比亚迪位于惠州和深圳的两个主要工厂均是满产运行，青海工厂也正全力提升产能。给【东风汽车(600006)、股吧】进行深度配套的鹏辉能源也出现产能紧张。亿纬锂能目前订单充足，戴姆勒的订单将在2019年实现批量交付。

今年1至10月，我国新能源汽车产销分别完成87.9万辆和86万辆，同比分别增长70%和75.6%，年内突破百万台已毫无悬念。国开证券认为，从供需两端情况来，龙头动力电池企业扩产仍有较强的内生动力。根据锂电大数据统计，仅国内15家主流电池企业2018-2020年扩产规模将达到166GWh，预计将拉动锂电池设备增量市场500亿至660亿元。

宁德时代（300750）是全球领先的动力电池系统提供商，前三季扣非后净利同比增88.71%；

先导智能（300450）是国内锂电池设备龙头，转型整线模式后已有大订单落地，具有较强的核心竞争力。

〇《关于完善系统重要性金融机构监管的指导意见》印发，有助于防范系统性金融风险。

〇10月份全国规模以上工业企业利润同比增长3.6%，增速比9月份减缓0.5个百分。

〇证监会公示第十八届发审委委员候选人，中介机构候选人占比超过半数。

〇上海市政府与百度公司签署战略合作框架协议，支持百度在上海设立创新中心和物联网总部。

〇《北京市高精尖产业登记指导目录(2018版）》公开征求意见，聚焦产业新兴领域、高端环节和创新业态。

〇海外TDI装置临时停车、国内产品报价上调

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受莱茵河水位过低影响，巴斯夫位于德国路德维希港的30万吨/年TDI装置26日起临时停车，暂未确定何时重启。国内市场方面，上海科思创最新指导价执行23000元/吨，较上周提涨1000元/吨，公司生产装置已于11月15日全线停车检修，持续45天左右。

2017年全球TDI产能约为289万吨/年，由于部分生产装置关停，TDI供应进入阶段性紧张状态。国泰君安认为，近期TDI现货供应非常紧张，工厂经过前期积极预售去库存，短期基本没有现货可供。在科思创装置停车以及雾霾天气影响下，预计TDI现货供应继续吃紧，TDI价格有望继续上涨。

相关公司方面，沧州大化（600230）主营TDI产品；万华化学（600309）旗下有TDI产能将投产。

〇能源局将多管齐下促地热产业发展

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国家能源局官员27日表示，国家能源局今后将进一步推动地热资源勘探工作；继续加大科研支持力度；通过建设地热能高效利用示范区，因地制宜推动多种地热能形式的开发利用；建立完善地热能的管理和监管体制机制，多管齐下促进地热产业发展。

从当日举行的&34;2018中国地热国际论坛暨地热资源利用国际工程科技高端论坛&34;获悉，我国地热能整体开发利用规模稳居世界前列，地热能供暖面积保持世界首位。预计&34;十三五”时期，我国将新增地热能供暖（制冷）面积11亿平方米，相当于220个雄县的地热供暖面积，未来发展潜力巨大。

开山股份（300257）独创推出的&34;一井一站”地热发电全新技术路径得到了海外地热发电市场的认可；

汉钟精机（002158）开发出了最高出水温度达到120摄氏度，可应用于小区集中供暖、工业余热回收领域的高温热泵压缩机。

〇汉商集团获股东要约收购

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汉商集团（600774）股东阎志拟在2018年11月30日至2019年1月2日要约收购公司9.5%股份，要约价格为15.79元。实施后，阎志方面合计持股比例将达39.5%，可能导致控制权变化。公司最新股价为12.04元。

〇横店东磁等拟回购股份

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横店东磁（002056）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过10元/股。

百润股份（002568）董事长提议回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过13.28元/股。

鹏欣资源（600490）拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过8元/股。

〇国立科技实控人将获资金支持

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国立科技（300716）控股股东永绿实业及实控人邵鉴棠，与东莞市上市莞企发展投资合伙企业签署《投融资合作协议》，后者拟分批次向永绿实业、邵鉴棠提供投融资资金支持，其中11月底前将提供首批支持资金不低于1亿元。

梅轮电梯（603321）公告，余丽妹以6.4元/股，受让傅燕和朱建国持有的公司股份1535万股（占总股本的5%)。本次交易前，余丽妹未持有公司股份。

〇ST运盛拟向大股东定增补流

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ST运盛（600767）拟向控股股东蓝润资产发行不超过6820万股，募资不超过3亿元全部用于补充流动资金。

〇一汽夏利拟清仓天津一汽丰田股权

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一汽夏利（000927）拟以29.23亿元,将所持天津一汽丰田15%的股权转让给控股股东一汽股份。完成后，一汽夏利将不再持有天津一汽丰田股权。

〇四机构席位买入盈趣科技

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27日交易公开息显示，盈趣科技（002925）获四机构席位合计买入5113.73万元，占当日成交额的18%。另有一机构席位卖出630万元。

新一代IQOS产品日前在日本开售。国盛证券认为，相较于其他加热不燃烧产品，新一代IQOS口感、外观设计更好，改善了上一代便携度和使用时长不足的问题。盈趣科技是PMI电子烟IQOS的二级供应商，随着新一代产品上市，公司将持续受益。

>浙江百家企业抢滩科创板、本地创投企业赢先机

>5G频谱资源基本确定、行业投资有望提速

>宝马高续航纯电动3系车将国产、相关公司有望受益

>开能健康：是能细胞科技集团第一大股东

>浙江百家企业抢滩科创板、本地创投企业赢先机

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据《钱江晚报》27日报道，自11月20日浙江省创投协会发征集拟挂牌科创板的优质企业后，已有100多家企业申报。协会下一步将把名单送往相关科技部门和金融管理部门。参与申报本地创投企业中，浙江如山创投推荐了17家参投企业，覆盖了生物医药、TMT、机器人智造等领域。科发资本推荐了7家参投企业，浙商证券等中介机构也正对符合科创板方向的企业进行摸底。

业内认为，经济大省浙江也是科创大省，创投行业发展居前。专业机构统计，截至2017年末，浙江省股权私募基金管理机构超3000家，居国内第4，基金管理规模超1万亿元。随着上海科创板开启，浙江本地创投企业及符合科创板要求的优质企业将赢得机遇。

江南化工（002226）表示，浙江如山创投推荐的17家参投企业中，公司直接以及通过如山汇盈创投基金（持股30%的）投资的有5家；

盾安环境（002011）也持有如山汇盈创投基金16.67%股权；

华海药业（600521）、贝达药业（300558）别持有多禧生物10%和1.77%股权，多禧生物被科发资本董事长称为最具爆发力的项目。

>5G频谱资源基本确定、行业投资有望提速

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据媒体报道，中国工程院院士、FuTURE推进委员会主席邬贺铨在27日举行的2018未来息通技术国际研讨会上表示，中国的5G商用会从6GHz以下频段开始。中国联通、中国电将在3.5GHz频段各获得100MHz的频谱资源；中国移动有望在2.6GHz频段获得100-150MHz频谱资源，另外，中国移动还有可能获得4.9GHz频段的100MHz频谱资源。

业内表示，5G频谱确定后，牌照发放的时间临近。邬贺铨院士在接受媒体采访时透露，我国今年年底可能开始发放5G牌照，基站建设现在基本上可以商用化。这一时间比此前机构预期的2019年上半年发放进一步提前了。5G推进不断提速，万亿级的投资将为行业提供巨大的机遇，相关公司有望受益。

通宇通讯（002792）国内天线龙头厂商，深度受益5G发展。

太辰光（300570）是领先的光纤连接器厂商。

>宝马高续航纯电动3系车将国产、相关公司有望受益

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据媒体报道，今年北京车展上，宝马发布了首款纯电动SUV—iX3，并表示新车将于2020年国产上市。日前有媒体从华晨宝马官方获悉，企业还将投产基于全新一代长轴距3系（车型代号G28）打造的纯电动车型，年产能达到26.64万辆。纯电动3系将搭载宝马第5代动力电池技术，参考此前海外数据，其综合续航里程将超过480km，续航水平将超过特斯拉旗下的畅销车型，达到市场领先的水准。

华晨宝马的动力电池规划显示，企业现有动力电池产能为3.3万套（为5系插混、X1插混配套），而为iX3配套的4.86万套动力电池组项目正在建设中。此次为纯电动3系配套的26.64万套动力电池组项目将于2019年4月开始进行土建施工、设备安装调试以及试生产等工作，并于2022年5月正式投产。宝马国产3系纯电动上市后将占得先机，国内相关合作公司或将受益。

均胜电子（600699）是宝马新能源汽车BMS独家供应商。

得润电子（002055）公司新能源汽车车载充电机已为宝马供货。

>开能健康：是能细胞科技集团第一大股东

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开能健康（300272）在互动平台表示，公司积极关注科创板相关上市规则的出台，并支持参股公司未来的发展规划。目前，公司持有能细胞科技集团股权为15.62%，是能的第一大股东。不久前，能细胞注册资本由9.1亿元增加至9.6亿元。

资料显示，能细胞总部位于上海张江高新科技的核心区，并拥有占地60多亩、建筑面积7万多平米的生命科技产业园。能细胞生命科技产业园分别由张江生命科技产业园、复旦海泰生命科技产业园和增靓生物科技产业园组成。能细胞与中山医院、复旦大学等建有多个联合实验室和细胞治疗临床中心，以共同打造细胞生物产业可复制互联型的样板张江高地。

>南京高科：参股毅达成果创新创业投资基金

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据媒体报道，日前，江苏高科技投资集团旗下知名创投机构毅达资本董事长应禄表示，科创板和注册制成为新的试验田，最快可能明年春节前后就能出来，公司也接到要求参与对接和讨论。南京高科（600064） 全资子公司参股江苏毅达成果创新创业投资基金(有限合伙)、且与南京毅达股权投资基金分别参与北京瀚思安科技有限公司A轮和B+轮融资。瀚思科技凭借大数据安全分析，跻身网络安全全球500强，和商汤科技、云从科技、地平线等独角兽一起强势入选2018中国最具商业潜力的20家成长型科技企业。

横店东磁（002056）拟斥资1.5亿-3亿元回购公司股份，回购股份的价格为不超过10元/股。目前股价为5.82元。

复星医药（600196）拟不超10亿元投建常德料药基地。

东珠生态（603359）联合预中标1.3亿元建设工程。公司2017年的营业总收入为12.24元。

银科技（300231）拟1.12亿元收购大连银行0.44%股权。

雪浪环境（300385）预中标1.76亿元设备采购项目，占公司2017年度营收的21.53%。

弘电子（300657）拟定增募资不超7.22亿元。

>美的近日最受海外机构调研关注

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数据统计显示，近10日，海外机构对39家上市公司进行调研，调研机构类型显示，证券公司调研达171家，占比最多；基金公司调研125家，位列其后；海外机构共对39家上市公司进行走访。海外机构调研榜单中，美的集团参与调研的海外机构达到25家，最受关注；其次是三花智控，参与调研的海外机构共有22家。从股价表现，获海外机构调研股近10日平均下跌2.26%。其中，股价上涨的有康力电梯、捷佳伟创等，表现最好的是康力电梯，累计涨幅为15.99%。股价下跌的有29只，跌幅最大的是利亚德，累计跌幅为15.13%。

>市场窄幅震荡、资金买入群兴玩具

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周二，沪深两市全天呈现窄幅震荡。截至收盘，沪指跌0.04%报2574，深成指涨0.25%报7635，创业板指涨0.83%报1315。两市共计成交2510亿元，较上个交易日减少39亿元。盘面上，边缘计算、通设备、5G等板块涨幅居前；福建自贸区、园区开发、机场航运等板块跌幅居前。

龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是群兴玩具、迈为股份、吉大通，金额分别达0.69亿元、0.66亿元、0.49亿元。群兴玩具主要从事电子电动玩具的研发设计、生产及销售业务。