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零部件板块边际变化点评 —————————————

作者：青山独归远
2023-05-17 21:09:36
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零部件板块边际变化点评
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1⃣特斯拉可能扩建上海工厂产能
事件要点根据上海自贸区管委会披露的环评息，特斯拉上海工厂启动电芯试制工程，实验规模为2万安时/年，新增动力系统组装线50万套/年，全工厂动力系统组装线规模从125万套/年->175万套/年；
点评1）电芯规模为2万安时/年，按照77KWh带电量换算，适配57台车，属于试验性质；2）新增电机装配线规模（原有电机产品部分在上海装配全球供应），加大国内电机壳体等配套产品需求，受益标的旭升集团、美利；
2⃣长城汽车可能自建HUD产线
有自媒体报道，长城汽车可能通过子公司诺博汽车自建HUD产线，并掌握了W-HUD 1.0的相关技术，长城汽车HUD供应商华阳集团可能受到影响。
点评1）华阳集团是长城汽车长期合作伙伴，目前除了W-HUD 1.0之外，W-HUD 2.0/AR-HUD、双焦面+斜投影等多项技术在同步量产过程中，光学技术行业领先；2）长城汽车在HUD领域计划引入新供应商符合商业逻辑，不影响华阳集团和长城汽车的合作进程；3）HUD产品从研发->批量生产需要1-2年的时间，目前看来对公司的订单没有影响。

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