半导体、产业智能化、风光储、机器人

一、

半导体

半导体的国产化尤为受到重视，随着各行业数字化的推进，未来还将向更多的场景渗透。

1、半导体设备长川科技、北方华创、中微公司、芯源微、精测电子、至纯科技。

2、AI智能监控富瀚微、北京君正、新晨科技、瑞芯微、国科微。

3、工业存储聚辰股份、普冉股份，纳芯微

4、MEMS工业传感器赛微电子、中芯国际、华虹宏力、敏芯股份

5、ADC/DAC芯片上海贝岭、圣邦股份、思瑞浦、芯海科技、航天电子

6、汽车芯片富瀚微、圣邦股份、纳芯微、思特威、闻泰科技

7、其他低渗透率、高景气的国产化赛道FPGA（安路科技）、IGBT（斯达半导、新洁能）、EDA（华大九天、广立微、概伦电子）、硅材料（立昂微、沪硅产业、神工股份）、工业MCU（中颖电子）、AIOT芯片(晶晨股份)、测试探针（和林微纳）。

二、

产业智能化

目前供应链安全较为突出，对于重点通用技术产业链上游国产化非常值得关注。

1、创板块中科曙光、金山办公，中国软件、海光息；

2、产业数字化与工业软件国联股份、中控技术、和达科技，容知日新、广联达、工大高科、中望软件；

3、智能电网远光软件，朗新科技、云涌科技、东方电子、国网通；

4、工业以太网交换机东土科技、映翰通、三旺通。

5、智能汽车中科创达，光庭息、东软集团；

6、车载激光雷达炬光科技、长光华芯、奥比中光。

三、

风光储

维持高景气度，新技术催化下的国产替代部分依旧值得关注。

1、光伏设备捷佳伟创、迈为股份、奥特维，汉钟精机、亚玛顿；

2、风电设备五洲新春、华伍股份，天顺风能、东方电缆、大金重工；

3、锂电设备先导智能、杭可科技、先惠技术、东威科技、道森股份。

四、

机器人

新兴概念，上游零部件有国产化机会。

1、机器人整机厂亿嘉和、埃斯顿；

2、谐波减速器绿的谐波、五洲新春、中大力德；

3、伺服系统+控制器博实股份、埃斯顿、禾川科技、汇川技术、雷赛智能；

4、RV双环传动、中大力德、秦川机床、英威腾。