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跌停的钧达股份或许是短线补仓机会

  • 作者:狗鹰古灵
  • 2023-09-06 18:14:00
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我们先看看隆基近期的观点,如下

 新华财经北京9月6日电(康耕甫) 在5日召开的半年度业绩说明会上,隆基绿能终于公布了自己对电池技术路线方向的选择,解除了市场上长时间对其“摇摆不定”的质疑。

“我们认为在接下来5到6年时间里,BC电池技术会是晶硅电池的绝对主流,包括现在的双面和单面电池技术路线的发展方向其实都指向了BC电池。高转换效率的BC电池会是晶硅技术皇冠上的明珠,BC电池会真正走向市场。”隆基绿能董事长钟宝申说。

而在去年,隆基绿能先是在西安咸阳扩产29GW HPBC电池项目,后又投资77.77亿元在鄂尔多斯扩产30GW N型TOPCon,彼时新华财经曾就电池技术路线选择问题与隆基绿能相关人员沟通,彼时的回复是还没有最终决定。

目前,上述两项电池扩产项目目前都已经投产,预计到今年年底,30GW的HPBC电池产能将全面达产,明年一季度末TOPCon电池产能会全面达产。

由于目前市场主流的电池技术为TOPCon路线,因为从PERC升级到TOPCon,设备兼容性强,成本相对较低,不过钟宝申认为,TOPCon技术产品是一个过渡性产品,原因在于与现在的PERC相比,TOPCon的效率提升幅度还是太小,而且技术存在高度同质化,非常容易出现投资收益不达预期或者未赚钱就过剩的现象,并且事实上已经出现了这种苗头。

而另一大电池片龙头企业通威股份并未选择BC路线。该公司相关负责人向新华财经表示,公司在BC、HJT等技术上一直保持研发,但公司目前主要的应用技术路线为TOPCon和PERC,这也是目前市场的主流产品。

至今年上半年,通威股份生产的电池满产满销,单晶PERC电池非硅成本较去年全年平均非硅成本再降16%。

TOPCon方面,通威股份率先实现的TOPCon PECVD Poly技术规模化量产,目前TNC电池量产平均转换效率为25.7%(未叠加SE技术),良率超过 98%,在完成硼扩SE技术开发后,预计可实现TNC产品提效0.2%以上。

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下面是晶科能源对BC和TOPCON的看法,如下

【晶科能源坚定看好TOPCon是技术主流 但对BC电池也有储备】记者以投资者身份致电晶科能源,其证券部工作人员表示,“首先我们还是坚定看好TOPCon是未来3-5年的技术主流,但是公司对于BC也有相关的技术储备,在我们看来,(BC电池)相对更美观一些,可能在分布式等方面有自己的市场空间。”上述人士还提到,钙钛矿电池也是该公司积极探索的下一代技术。

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钧达算是个良心公司,反正投资者关心的数据都明牌了,2023年产能,每瓦盈利对比,2024的产能等。明确几个点吧,隆基现在也在做TOPCON电池,从达产情况看,隆基N型肯定是落后了,但市场也隆基老大哥的观点。就算以后5-6年BC电池是主流,BC也没有完全脱离TOPCON,另外钧达也有BC技术。目前转化率来说,钧达对外公布25%多一点,根据之前的调研,实际有可能达到了超过27%的水平。

但是我对光伏有另外一丝担忧,就是明年海外订单可能下降,导致组件,电池片的预期都会下降。而钧达确定性在Q3有高环比增长,这就看资金怎么想了。至于要BC不要N,影响只是短暂的。大多数公司还是认为N是主流。


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