李章垒
【财通电新】科达利22年报和23Q1业绩预告点评
公司发布2022年报,实现营业收入86.5亿元,同比+94%,归母净利润9.0亿元,同比+66%,扣非归母净利润8.5亿元,同比+64%,毛利率23.9%,同比+3.6pct。单季度来看22Q4实现营业收入26.8亿元,同比+81%,环比+4%,归母净利润3.1亿元,同比+84%,环比+23%,扣非归母净利润2.9亿元,同比+80%,环比+24%,毛利率24.4%,环比+2pct,其中Q4公司收到一次模具费约4000万;
公司发布23Q1业绩预告,预计实现归母净利润2.2-2.5亿元,同比+30%-48%,扣非归母净利润2.1-2.38亿元,同比增长31%-48%;新进入企业在良率和产品质量上仍有待提高,预计公司23Q1市占率又进一步提升,公司增速相较于行业跑出超额增速,业绩超预期;
结构件行业近年来就只赚常规加工费利润,当前公司和大客户定价模式在保量的基础上价格约年降2%,且二线企业一直都处于盈亏平衡边缘,行业本身留存利润不多,大客户也很难再压低价格,预计结构件环节盈利见底;
盈利预测预计公司23年实现收入150亿,实现归母净利润14.9亿,对应PE为21.5X,持续推荐。
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答:每股资本公积金是:23.96元详情>>
答:以公司总股本23292.0451万股为基详情>>
答:科达利所属板块是 上游行业:机详情>>
答:科达利的注册资金是:2.7亿元详情>>
答:http://www.kedali.com.cn 详情>>
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李章垒
【财通电新】科达利22年报和23Q1业绩预告点评公
【财通电新】科达利22年报和23Q1业绩预告点评
公司发布2022年报,实现营业收入86.5亿元,同比+94%,归母净利润9.0亿元,同比+66%,扣非归母净利润8.5亿元,同比+64%,毛利率23.9%,同比+3.6pct。单季度来看22Q4实现营业收入26.8亿元,同比+81%,环比+4%,归母净利润3.1亿元,同比+84%,环比+23%,扣非归母净利润2.9亿元,同比+80%,环比+24%,毛利率24.4%,环比+2pct,其中Q4公司收到一次模具费约4000万;
公司发布23Q1业绩预告,预计实现归母净利润2.2-2.5亿元,同比+30%-48%,扣非归母净利润2.1-2.38亿元,同比增长31%-48%;新进入企业在良率和产品质量上仍有待提高,预计公司23Q1市占率又进一步提升,公司增速相较于行业跑出超额增速,业绩超预期;
结构件行业近年来就只赚常规加工费利润,当前公司和大客户定价模式在保量的基础上价格约年降2%,且二线企业一直都处于盈亏平衡边缘,行业本身留存利润不多,大客户也很难再压低价格,预计结构件环节盈利见底;
盈利预测预计公司23年实现收入150亿,实现归母净利润14.9亿,对应PE为21.5X,持续推荐。
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