微凉的倾城时光
长鹰质华为&比亚迪&宁德时代,绑定三巨头最强王者。
新能源电驱动深度绑定华为&比亚迪,方形电池壳预计会定点宁德时代。①公司传统主业电机定转子,汽车领域聚焦采埃孚等国际Tier1客户,电动二轮车定转子市占率超70%,未来预计稳定增长
②公司从电机定转子单体向电机总成延伸,单体价值量从700元跃升至2800 元。目前是华为系一供(比例超75%),问界和阿维塔11独供。新晋比亚迪定点,预计份额快速提升。电机业务2021年开始贡献1亿收入,预计2022年突破5亿,2023年突破15亿。
③方形电池壳业务,落地超预期。获得宁德时代定点,近期配套宁德时代厂房落地,本部厂房同步开始建设。继科达利、震裕科技的三供,预计份额20-25%,考虑到电池结构件3000万/GW,仅宁德一家明年就有近100亿的需求,公司后续还有望拿到比亚迪等企业定点,23-24年预计体量做到30亿以上。目前科达利300亿,震裕160亿市值。
综合来看,不考虑电池壳,公司22年利润2.4亿,23年3.5亿,24年6亿。基于华为&比亚迪&宁德时代深度绑定所带来的高成长,给予24年30倍,对应市值180亿,电池壳业务市值至少100亿以上,整体看上涨空间较大。
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长鹰质华为&比亚迪&宁德时代,
长鹰质华为&比亚迪&宁德时代,绑定三巨头最强王者。
新能源电驱动深度绑定华为&比亚迪,方形电池壳预计会定点宁德时代。①公司传统主业电机定转子,汽车领域聚焦采埃孚等国际Tier1客户,电动二轮车定转子市占率超70%,未来预计稳定增长
②公司从电机定转子单体向电机总成延伸,单体价值量从700元跃升至2800 元。目前是华为系一供(比例超75%),问界和阿维塔11独供。新晋比亚迪定点,预计份额快速提升。电机业务2021年开始贡献1亿收入,预计2022年突破5亿,2023年突破15亿。
③方形电池壳业务,落地超预期。获得宁德时代定点,近期配套宁德时代厂房落地,本部厂房同步开始建设。继科达利、震裕科技的三供,预计份额20-25%,考虑到电池结构件3000万/GW,仅宁德一家明年就有近100亿的需求,公司后续还有望拿到比亚迪等企业定点,23-24年预计体量做到30亿以上。目前科达利300亿,震裕160亿市值。
综合来看,不考虑电池壳,公司22年利润2.4亿,23年3.5亿,24年6亿。基于华为&比亚迪&宁德时代深度绑定所带来的高成长,给予24年30倍,对应市值180亿,电池壳业务市值至少100亿以上,整体看上涨空间较大。
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