明日接力谨慎 关注防御板块

先讲一下指数，前天说过周四是变盘日，今天大阳线向上变盘，所以未来几天要么加速，要么震荡，权重搭台子题材唱戏，可以明确的是未来几天局部大环境是良好的。为何说是局部？

明天是周五，又到了博弈周末降准降息的时间了，但是大金融已经提前表现了。所以如果只是降准，周一就是个跑路的局面；而如果是降息，那么降息幅度，降息多，可能会在油气板块一波拉升下拿下年初3127的高；降息幅度较小，可能指数还是个震荡向上的走势。

那么这是正常逻辑，但是必然会有抢跑的资金在明天选择落袋为安。况且，今日外围疫情又有加重趋势，海外市场今晚估计又是下跌，所以明天大金融这个板块只宜卖，不宜买。那么指数明天指数大概率会是震荡的格局，可能是探底回升，也可能是冲高回落。

结合超短情绪来，今天从分歧到下午的一致，情绪达到高潮，老妖股纷纷反抽，有种毕业照的感觉。这预示着两一批高位一字板的龙头个股即将迎来开板，这是一个短线释放风险的节。第二，高低切换马上将会到来，高位股风险开始加大，明天不适宜再无脑接力高位个股了。

但是，整体我们是多这轮行情还未走完的，之所以提示风险，是希望大家能够把握好节奏。外围疫情导致A股受挫，但是我们国内是越来越好，所以外围疫情对A股影响是一个趋弱的过程，而我们又是一个政策市，政策一波接一波，所以抄底资金会源源不断，只要出现受到外围干扰下杀。

（1）明天注意科技现回暖。今晚天风证券又出研报崔苹果产业链说的是5g毫米波的【国瓷材料(300285)、股吧】和【三环集团(300408)、股吧】，而且光学剧透大立光业绩超预期的强劲，所以可以预见明天光学镜头苹果产业链又要来劲。

所以明天很可能是创业板开始补涨发力，大金融明天开仓很被动，明天可以更关注底部跌不动的这些科技股，今天【晶方科技(603005)、股吧】做出了表率。结合天风证券的吹票研报和5g以后是芯片的市场轮动，所以明天关注苹果产业链的反弹，第一个首板可以博弈。

（2）今天的瑕疵和风险。奥飞数据被砸，武汉凡谷大面这两个都是热门的5G云计算板块。

所以高位股的分歧在局部其实很大的，只是很多首板的普涨给淹没了。

而防疫版块里只认可口罩机和熔喷布材料，【国立科技(300716)、股吧】只是有技术都没有量产就两连板了，由此可以到资金对于熔喷布相关的青睐。【道恩股份(002838)、股吧】二十四天十五板绝对妖孽，克劳斯七板，国恩股份搜于特五板。另外，不断的首板依然是在挖掘，比如德邦照明、国贸股份等。

所以结论是两第一，口罩板块的核心就是熔喷无纺布相关和口罩机相关，其余医疗设备医废处理都是次选，韧劲不如前两者。

第二，口罩板块是穿越板块，进可攻退可守。没有因为科技线来了歇菜，也没有因为工程建筑地产等传统基建股和大金融拉伸而歇菜，所以明天如果新老基建要大对决的话，口罩是突破口，可以关注泰达股份的回调。

（3）今天超预期的是食品板块，无论是金字火腿叠加网红的一字板，还是加加食品、西王食品等众多食品股涨停，是因为销售需求回暖刺激，这是一个新。所以结合开板次新的火爆，昨天超预期的板块，其实猪肉也是食品大类，所以我统一，机会是分歧关注，过分一致性的不喜欢。

（4）从机构指路角度，主要是芯片和网红。这也预示着芯片随时可以卷土重来，网红星期六明天是否五连板，如果可以今天很多调整的网红明天有反包的潜质。

（5）今天前期老龙头几乎清一色涨停，北玻股份、奥特佳、海陆重工，就差天基互联网了。老龙头集体反抽涨停也是要切换的号，有毕业照的感觉，所以明天高位的基建要特别谨慎注意。

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