02.17 早盘板块资讯

1，养殖鸡 美国、英国、法国和日本等国家在2022年遭受了创纪录的家禽损失，而现在，这种禽流感——H5N1在南美洲也出现了蔓延的早期迹象。券商人士指出，受到欧美高致病性禽流感疫情影响，2022年我国祖代鸡更新量为96.34万套，同比下降24.5%，处于紧平衡状态。白鸡供给端已经存在缺口，预计年中商品代鸡苗价格开启上行，2023年年底商品代价格景气上行，但是受到供给缺口预期影响，父母代鸡苗价格已经提前上涨。随着引种端的持续受阻，本轮白羽鸡供给缺口有望放大。上市公司中，益生股份（002458）2、3月份商品代鸡苗已预定完，4月份的订单已预订过半。民和股份（002234）已成为国内最大的肉鸡苗生产企业之一，形成了以父母代肉种鸡饲养和商品代肉鸡苗生产销售为核心，肉鸡养殖、屠宰加工与有机废弃物资源化开发利用相结合的较为完整的循环经济业务链。

2，散热技术 ChatGPT技术的推广进一步催生了AI算力等大功率应用场景的普及，通过连接大量的语料库来训练模型，做到人机交互等场景功能，背后需要大量的算力作为支撑，随着摩尔定律变缓，芯片算力与功耗同步大幅提升，风冷散热技术面临极大的挑战。CDCC数据，液体的导热性能是空气的15-25倍，随着热密度的提升，液冷有望替代风冷实现更高效散热。市场人士表示，AIGC发展有望对算力带来爆发式的增长需求，算力提升带来更高的芯片散热需求，有望带来芯片级液冷需求爆发。上市公司中，英维克（002837）针对液冷服务器厂商推出服务器级散热、机柜级散热、一体化机柜级散热、数据中心级散热、风冷散热部分的高效冷却方案、浸没液冷方案6大解决方案。申菱环境（301018）推出的数据中心液冷实现多年商业化应用，成功应用于超算数据中心、海外数据中心、中国移动南方基地液冷机房项目中。

3，白酒 据媒体报道，自春节以来，茅台酒行情价全线红，疯狂上涨。据记者了解，近期茅台酒价的确上涨许多。一些品种更是一天一个价格，12斤装的涨幅更大。市场人士指出，2023年春节消费市场整体呈现较高景气度，白酒动销表现优秀。考虑到2-3月商务宴请持续修复以及去年低基数，预计2023年一季度白酒动销有望实现一定增长。短期板块估值修复至合理水平，节后和二季度将主要关注名酒大单品价格表现，在估值合理、行业基本面长期稳健、短期景气向上的基础上，任何边际抬升均有望推动板块表现。上市公司中，金徽酒（603919）是甘肃省白酒龙头，省内覆盖全价位、全渠道，市占率稳居第一，产品有年份系列、世纪金徽、柔和金徽、金徽正能量和金徽老窖5个主要系列。迎驾贡酒（603198）主要白酒产品包括洞藏系列、金银星系列、百年迎驾贡系列等，洞藏系列是目前中国生态白酒的主要代表产品。