牵手无尘666
【圣诺生物】神药爆火人未识,千亿蓝海为君开
事件月初国内首家利拉鲁肽制剂上市,拉开糖尿病神药国产化的序幕。利拉鲁肽属于GLP-1药物,已成为替代胰岛素治疗二型糖尿病的主要手段,预计2030年全球市场超400亿美元,超越PD-1成为世界第一大类药品。该药不仅治疗糖尿病,更被誉为减肥神药,马斯克及好莱坞名人趋之若鹜,供不应求时常断货。2022年,诺和诺德以利拉鲁肽、司美格鲁肽等GLP-1药物为主力产品销售翻倍,已成为超2万亿全球市值第一的纯药企。
圣诺生物是GLP-1类多肽药物领军企业,初期以止血剂类多肽药品为主,现通过布局上述两款神药的原料药及制剂,开启第二增长曲线。
原料药端均确认下游海外仿制药客户,利拉鲁肽客户已报产,司美格鲁肽客户用于制剂研发、待2026年专利到期后投产。
制剂端利拉鲁肽年底最迟明年初上市,司美格鲁肽年内申报临床。
医美端子公司多肽美容肽粉末及肽原液产品近期上市。
技术领先,公司多肽创新药物研发40余个,在产能受限下仍占50%国内多肽CDMO份额,涵盖糖尿病、艾滋病等重要领域。多肽类分子量越高难度越大,药明、凯莱英等竞对仅在中肽,know-how决定了技术壁垒。董事长文永均先生即首席科学家,国内前三款重磅多肽药物均由其主持研发,公司也是卡贝缩宫素等多肽药物的国内首仿企业,核心研发人员均为文总学生。
估值三部曲
安全边际
公司上市以来恰逢CXO下行周期,高点至今腰斩50%。公司去年完成技改,去年底及近期中标三款集采产品(此前非主力产品),年内可带来超5000万的新增利润,结合技改今年利润增速将超100%,23年仅25xPE。
产能释放
公司满产经营,除技改外,已在建年内6条、明年8条产线落地,产能较22年将增3倍,新产能将全部按照FDA认证标准进行建设,为两款神药出海做好准备。仅此,保守估计24年将不足10xPE。
千亿市场
目前全球GLP-1药物占全部降糖药市场的12%,北美比例最高达14%,中国渗透率仅为1%,随着药物专利到期,全球占比也将快速提升,国内渗透率也将快速提升,千亿神药海内外市场将充分打开。
公司凭借在多肽领域的专业优势,并充分结合一体化,仅首批产能落地后净利润保守不少于5亿元,不足7xPE,随着两款神药原料药及制剂的逐步落地,公司业绩将更为凸显,将为投资人带来满意回报。
神药问世,星辰大海,十倍可期。
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【圣诺生物】神药爆火人未识,千亿蓝海为君开事件月
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事件月初国内首家利拉鲁肽制剂上市,拉开糖尿病神药国产化的序幕。利拉鲁肽属于GLP-1药物,已成为替代胰岛素治疗二型糖尿病的主要手段,预计2030年全球市场超400亿美元,超越PD-1成为世界第一大类药品。该药不仅治疗糖尿病,更被誉为减肥神药,马斯克及好莱坞名人趋之若鹜,供不应求时常断货。2022年,诺和诺德以利拉鲁肽、司美格鲁肽等GLP-1药物为主力产品销售翻倍,已成为超2万亿全球市值第一的纯药企。
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制剂端利拉鲁肽年底最迟明年初上市,司美格鲁肽年内申报临床。
医美端子公司多肽美容肽粉末及肽原液产品近期上市。
技术领先,公司多肽创新药物研发40余个,在产能受限下仍占50%国内多肽CDMO份额,涵盖糖尿病、艾滋病等重要领域。多肽类分子量越高难度越大,药明、凯莱英等竞对仅在中肽,know-how决定了技术壁垒。董事长文永均先生即首席科学家,国内前三款重磅多肽药物均由其主持研发,公司也是卡贝缩宫素等多肽药物的国内首仿企业,核心研发人员均为文总学生。
估值三部曲
安全边际
公司上市以来恰逢CXO下行周期,高点至今腰斩50%。公司去年完成技改,去年底及近期中标三款集采产品(此前非主力产品),年内可带来超5000万的新增利润,结合技改今年利润增速将超100%,23年仅25xPE。
产能释放
公司满产经营,除技改外,已在建年内6条、明年8条产线落地,产能较22年将增3倍,新产能将全部按照FDA认证标准进行建设,为两款神药出海做好准备。仅此,保守估计24年将不足10xPE。
千亿市场
目前全球GLP-1药物占全部降糖药市场的12%,北美比例最高达14%,中国渗透率仅为1%,随着药物专利到期,全球占比也将快速提升,国内渗透率也将快速提升,千亿神药海内外市场将充分打开。
公司凭借在多肽领域的专业优势,并充分结合一体化,仅首批产能落地后净利润保守不少于5亿元,不足7xPE,随着两款神药原料药及制剂的逐步落地,公司业绩将更为凸显,将为投资人带来满意回报。
神药问世,星辰大海,十倍可期。
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