个人备忘（待写入半年总结）

待写入半年总结今年上半年，由于宏观经济下行，流行病影响，高估值股票落向均值等等因素，沪深300从 xx点下跌到 xx点，跌幅xx。后由于国家政策利好，支持新能源，降息，sh解封，6月股市开始涨，尤其是锂光芯为代表的赛道股以及美团这样有故事可讲（无论故事真假）的热门股等等几十上百只股，自上半年低点起来约50%及以上（如宁德比亚迪，隆基阳光电源固德威迈为股份金博股份奥特维大全福莱特中博海优新材东方盛虹福斯特东方日升通威晶科中环天合晶澳，亿纬锂能欣旺达天赐璞泰来赣锋锂业天齐锂业杉杉股份格林美当升科技杭可中伟瀚川智能利元亨派能云天化恩捷先导智能容百科技天奈科技博力威壹石通，宏微时代电气三安至纯华润微士兰微中微万业，明阳智能电气风电东方电缆中天科技亨通光电广大特材，拓普中科创达德赛西威中航光电福耀玻璃东山精密长盈精密联创电子星宇股份中鼎股份上声电子等）。后视镜来看，如果在低点（3-4月）买入这些股，收益率大都能到50%以上。

在上述赛道股的带动下，以及新东方在线通过独特的直播带货收获流量，带来了教育股回暖的预期，加之集采纠偏，医药医疗估值自底部开始回升，我的医疗仓位开始慢慢回本。

另一方面，一些真正具有成长性的好公司如牧原，在市场的偏见下，股价小幅波动，最近随着猪价上涨，市场开始买入，但其公司成长性仍然被低估。牧原是典型的独立于大市。

其他关注的公司中远海控，金域，国电电力中国电力中广核新大唐新，凯莱英h泰格h，燃石泛生子，万华海控成长性是否足够确定，金域进入收获期仍然具有中长期投资价值，国电电力的水电资产确定性，其他绿电公司的成长性，凯莱英h和泰格h燃石泛生子在医估值回归的预期下是否能反转以及胜率赔率评估，万华成长性是否足够确定，还需要继续观察和研究。