田园月光
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田园月光
特效药里会有防护界的英科、疫苗界的科兴吗?2021
2021年11月17日凯莱英公告获得美国某医药集团4.8亿美元订单,当时股价360元,冲高到530元,到现在股价是340元;
2021年11月30日博腾公告获得美国某医药集团2.1亿美元订单,当时股价11元,到今天博腾股价已经回落到了79元;
1月份辉瑞又确认与法国CDMO药企诺华赛Novasep签署投资及生产Paxlovid合作,同时公开的新闻也表示诸如爱尔兰、意大利等欧洲其他区域的药厂也在生产Paxlovid
综上,凯莱英和博腾的订单大概率是Paxlovid,市场也普遍猜测是,但凯莱,博腾从去年7月到现在股价震荡的形态中没有明显上升趋势
Paxlovid的订单并没有在股价中明显体现,是还没有开启主升浪,还是压根CDMO领域不会产生特效药界的英科、科兴?
如果不在CDMO领域,那在原料供应上会有吗?
Paxlovid中用到的利托那韦在艾滋病领域已经广泛应用,森萱就有不菲的产能;PF-07321332用到的卡龙酸酐雅本有量产能力,尖峰,新和成也可能会有产能;其他的2种中间体也被挖掘了一些公司,如飞凯等,除了雅本二度被关小黑屋外,其他几个股的优势也没完全体现出来,在供应链这个领域谁会是黑马?
最后一个,就是君实生物了,感觉最有可能成为特效药界的科兴。君实的VV116已经在乌兹别克斯坦被批准紧急使用,从公开的资料来看,VV116比默沙东的molnupiravir有优势,无论是在效果上还是对新冠患者的基因突变影响性上,都比molnupiravir更好,唯一落后的就是推进时间了,molnupiravir与Paxlovid都已经有订单并量产了,VV116还没有量产消息,反应在股价上,君实也没启动。
除了上边这几个,还有一批在原料药供应上碰瓷的,比如乐普,富祥,这种的是不是可以完全顾虑不计了,放个消息就起飞,起飞后就一堆鸡毛,这是怎么了,有机会成为正主的只说某美国医药集团,碰瓷的却一个劲的说跟辉瑞有某种关系
孰真孰假?到底怎么选?能否选对?拭目以待吧
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