浪荡而行
富森美是一家专注于成都地区做家居建材商场及周边服务的公司，公司业务稳定，毛利率（70%）和净利率（60%）都很高，ROE常年保持的在15%+，得益于自持的110万平米商场的优秀地理位置，有一定的护城河。公司总资产72亿，其中流动资产31亿主要为18亿的现金及现金等价物、存货、保理和小贷应收9亿元，非流动资产中股权投资6亿+投资性房地产和固定资产34亿；无息的经营负债10亿元，净资产62亿元。21年净利润9.18亿元，分红额度为5.99亿元。公司历史业绩稳定缓慢增长，预计2024年净利润为11.6亿元，分红额度为7亿元，给与最低估值7*25=175亿元。
现在市值为24年最低估值的一半，已经达到我的买入标准。回顾以往的估值走势，该企业上市即巅峰，估值在上市的6年多时间里一直在走低，来到是10倍PE以下，市值刚好89亿.评估110万方投资性房地产的公允价值和账面价值的差额（100-30=70亿）足可以弥补市值与净资产的差额（89-62=27亿），明显的低估。
由于现在已经持有的企业也有比较明显的低估（腾讯和分众），且由于跟踪时间比较久有更多的理解和确定性，暂时将富森美列入备选和观察企业。我给出的一句话判断为防御性很强，进攻性不足。
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浪荡而行
富森美稀缺的烟蒂股。
富森美是一家专注于成都地区做家居建材商场及周边服务的公司，公司业务稳定，毛利率（70%）和净利率（60%）都很高，ROE常年保持的在15%+，得益于自持的110万平米商场的优秀地理位置，有一定的护城河。公司总资产72亿，其中流动资产31亿主要为18亿的现金及现金等价物、存货、保理和小贷应收9亿元，非流动资产中股权投资6亿+投资性房地产和固定资产34亿；无息的经营负债10亿元，净资产62亿元。21年净利润9.18亿元，分红额度为5.99亿元。公司历史业绩稳定缓慢增长，预计2024年净利润为11.6亿元，分红额度为7亿元，给与最低估值7*25=175亿元。
现在市值为24年最低估值的一半，已经达到我的买入标准。回顾以往的估值走势，该企业上市即巅峰，估值在上市的6年多时间里一直在走低，来到是10倍PE以下，市值刚好89亿.评估110万方投资性房地产的公允价值和账面价值的差额（100-30=70亿）足可以弥补市值与净资产的差额（89-62=27亿），明显的低估。
由于现在已经持有的企业也有比较明显的低估（腾讯和分众），且由于跟踪时间比较久有更多的理解和确定性，暂时将富森美列入备选和观察企业。我给出的一句话判断为防御性很强，进攻性不足。
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