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膜行业，如果涨价个人更看好星源材质，不是因为他多么

  • 作者：圐圀
  • 2021-10-26 09:22:34
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膜行业，如果涨价个人更看好星源材质，不是因为他多么优秀或者估值多么低估，而是产量弹性最好，因为涨价的时候恩捷股份这种有低成本的不一定是弹性最好的，行业低估的时候 ，恩捷股份和赣锋锂业逻辑一样，低成本优势，而涨价的时候往往看的是产量弹性。隔膜之所以给这么高的估值，因为这个是全球寡头，几家公司垄断全球。湿法主要用于三元，干法主要用于磷酸铁锂，目前高端磷酸铁锂也开始用湿法了，干法目前门槛不高，隔膜未来看湿法，星源材质目前是全面布局的，恩捷股份目前通过收购进入干法，至于涂膜，这个就没有研究清楚了，至少我统计出来星源材质是这几年扩产最猛的呢。隔膜大概扩产时间周期在2年，因为生产设备需要时间，隔膜本身扩产是很快的

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