聚焦AI与数据，游戏传媒和AI业务走势总体强于AI的前端硬件

继续聚焦AI与数据，简单探讨一下为什么游戏传媒和AI业务的走势会强于AI的前端硬件

1、 AI赋能之下的降本极为显著，成本的降低带来的直接是利润的爆发，会在一个季度之后入表，当前对机构来讲是最务实的买入时间窗口。

2、 AI赋能之后的游戏传媒和AI业务，普遍具备新兴消费属性，是具备长期高估值的几个子行业。

3、游戏传媒和AI业务相关的标的是指普遍比较小，尤其是AI教育，当前的大量的AI底部教育标的只有二三十亿的市值，面对可以预期的千亿市值蛋糕，投资机构应该是充满憧憬和激动的。游戏传媒后续还有文化强国的因素，中国的游戏出海总体是全球范围内做的最好的。在国内卷出来的游戏公司一般也就非常容易进军全球了。在肉眼可见的降本增效之下，相关的IP价值提升及其显著。尤其是在过去的三五年之中，游戏传媒和教育是跌的最烂的几个分支。当下面临的是 AI产业革命的机遇，其中的较多标的具备重新创历史新高即新高之后继续主升的的可能性和客观条件，目前大多还在中低位。

4、尤其是国产的大模型取得进一步的突破之后，国内的AI应用会走进务实的阶段，目前还在预期之中，尚未规模化进入现实。但在广告营销和游戏行业已经开始出现了实质的ai应用。

5、中国制造能力全球第一，上游配件后续会逐步按照硬件的估值，总体来讲，硬件的估值弹性是低于软件和新兴消费的。

AI算力中的芯片是核心价值要重视，组装生产以及其中的小价值部件视情况决定吧，看明天如何修复的情况。

数据中国峰会即将来临，常规来讲，核心议题应该是AI及数据赋能千行百业。抓住最核心的分支才是最重要的。

普涨的时候都会涨关键是能够找到哪一些是涨得最快的分支和标的。在注册制的大环境之下，长远来讲，要重视长期价值的发掘，如果没有长期价值，只有短期价值那么机构是不会太坚决去持仓和买入的。

在最近的大环境之下，后续的创软件和芯片都会有表现，选择标的核心的看是风险收益比和确定性，考虑其产业主升浪的爆发力。

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