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当前通可以继续关注or逐渐加大关注的方向，供领导

作者：天天炮红
2023-04-13 23:22:30
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当前通可以继续关注or逐渐加大关注的方向，供领导参考！by【申万通-李国盛】20230413晚

光通领域，参考我们最合理的需求测算（有更新，欢迎索取资料），800G主线趋势确定性最高，龙头【旭创】机会之外，继续【华工科技】尤其【新易盛】——今晚亚马逊表态“大力投资大模型和生成式AI”，其光通供应商体系有望获新增需求，先训后推、训推一体，H100引领的硬件军备竞赛刚刚开始！

一季度出口数据亮眼的背景下，请关注【亿联网络】，企业通出海领军，前期担心海外需求衰退+Q1业绩扰动（单季扣非减20-25%已逐步price-in），但料海外经销体系库存相对出清后，预计Q2开始采购需求恢复且全年无虞！维持预期25%增速的指引，今年节奏前低后高，明年不足20x！（微软teams核心供应商，也是可能的AI催化）

此外，我们继续强烈看好【运营商】的布局机会，筹码稀缺，PB初步修复后，现金价值视角远未触达合理市值，进一步催化是AI算力能力（AI国家队）和数据资产能力（制度完善，形成收入），云能力和市场认知不断强化。真金不怕火炼，阶段布局良机！

多有叨扰，详细欢迎联系我们申万通团队咖啡

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