情绪冷暖，下周行情引爆。

冰火两重天，机构主导的行情，持续性都难以维持，追涨、半路、低吸都不一定有大肉，追涨杀跌更容易两头挨打，跟随机构的调仓步伐会相对好些。

机构模式的趋势形态代替了游资模式的连板接力，市场貌似回到原始的坐庄时代。

百维存储，人工智能+数据存储，438.24%；

剑桥科技，人工智能+CPO，涨幅317.88%；

寒武纪-U，人工智能+芯片，涨幅313.31%；

都在主线的人工智能，芯片、cpo算力上下游，不断的挖掘，20cm的科创板今年赚钱效应最好，也是全面注册制影响最小的方向。

明天全面注册制第一批新股批量上市，对市场形成抽血效应，有很多资金都在梦想着不限制涨跌幅的一日暴富，周五的市场有已经提前反应。

周末讨论较多的是中电港和登康口腔。

走的快，不一定走的稳，走的稳，才能走的更远。

1数字经济

老数字经济方向，主要在国企，周五联动一般，各地的数字经济消息刺激，几乎没有亏钱效应，主要的有易华录、深桑达、人民网、息发展等；

人工智能，周五如期反弹，基本都是前期老人气股的修复，节奏不太好把握；板块缩容炒作，高低切，游戏、医疗盘中表现强势。

医疗朗玛息（叠加游戏）、万达息、久远银海、卫宁健康等；明天主要观察久远和朗玛的溢价情况；

游戏容易出业绩的方向，再度大涨，个股却换了一批，神州泰岳+中文在线20cm；基本都是调整两天，上涨两天，追涨不太适合，沿着5日线和10日线低吸潜伏较好；

老人气股方向，可以观察海天瑞声的竞价情况；

下周看点，主要在于，大模型发布会，看是否有超预期的大模型技术出现，一旦有些不及预期，就是兑现。

自动驾驶生成大模型周末讨论较多，观察明天竞价，是否得到资金的认可，相关公司有

国内AI训练数据龙头提供商海天瑞声已于2022年6月上线第三代智能驾驶标注平台并发力研发第四代产品；

诚迈科技将通过百度Apollo融合文心一言的全面能力，携手打造基于智能汽车场景的大模型人工智能交互；

路畅科技是百度Apollo计划首批合作伙伴；

数据安全周四晚未有消息发酵，周五分歧，周末国内倡导AI安全，周一再度回调后有修复的预期。

久远银海，周五再度涨停，板块还有逆势带头的，明天主要观察核心美亚柏、的修复情况，弱前排都修复较好，补涨的中孚息也可以观察。

AI芯片核心寒武纪再度大涨，下午深科技的深水回拉，对板块的分时回升带动明显。

2万亿芯片巨头暴雷，三星披露的初步核实数据显示，第一季度营业利润6000亿韩元(约合人民币31.3亿元)，同比跌96%，远不及分析师平均预期。

外围消息周末再度发酵，继续看好下周芯片的表现，鉴于寒武纪的位置不低，重点观察低位核心和补涨的潜力机会。

深科技深科技持股17.78%昂纳科技，最快速跻身全球第一梯队的光模块厂商昂纳科技为世界上最大的光通器件，光模块和子系统供应商之一。

海光息为算力资源提供动能的“中国芯”民族企业。

中科曙光为海光息第一大股东，背靠中科院，海光拥有深厚的研发实力；

2021年开始，公司业绩呈现爆发式增长。根据业绩快报，2022年，海光息营收51.25亿元，同比增长超1.2倍；归母净利润8.02亿元，同比大增145.18%。

未来，公司CPU产品受益于国产替代，在政府、金融等企业采购中将持续获益；而DCU产业，由于AI产业的爆发，将成为快速崛起的新增长点。

此外，海光息拥有AMD的x86架构技术授权，也因此成为国内唯一一家生产x86芯片企业。基于成熟的x86系统，相比龙芯、申威、飞腾等企业，海光息可以降低客户切换成本，拥有生态优势。

海光息是A股稀缺的国产CPU+DCU（加速计算芯片）领军企业。（以上摘自天风研报）

CPO:新易盛、中际旭创、剑桥科技走强之后，资金很容易去挖掘低位补涨逻辑，看高做低，低位的仕佳光子等，逻辑都比较正宗，周五尾盘再度资金抢筹

仕佳光子CPO+光芯片，公司开发的 CW DFB 激光器可以用于 CPO ELSFP 光源模块。目前公司给数据中心光模块、CPO 封装产品可提供 AWG 组 件、CW DFB 激光器、平行光组件、MPO 光连接器等产品。

周末机构上调多家公司评级，包括恒生电子、森马服饰、每日互动，以及医药的凯莱英等。

广发证券、中航证券、东海证券等7家机构最新研报纷纷给予凯莱英“买入”评级，长城证券给予“增持”评级。

森马服饰获20家机构“买入型”评级；恒生电子等获15家及以上机构评级。(以上数据来源数据宝APP)