水灵宝宝吃货
更多调研录音、深度研报请关注: &34;秋天的两只小鸡&34;。
核心观点持续推荐港股互联网板块,我们认为美联储加息节奏有望放缓+防控措施优化+PCAOB 底稿妥善处理,这三点是当前互联网板块影响的核心宏观变量,同时互联网行业监管正逐渐回归常态化,行业迎来降本增效带来的利润端拐点,我们预计随着后续经济改善、竞争格局优化、降本增效的持续释放,各公司收入和利润端有望逐步回暖。重点推荐腾讯控股、美团、快手、网易,建议关注哔哩哔哩-SW、阅文集团、微盟集团、猫眼娱乐、阜博集团、云想科技。
我们认为A 股建议重点关注影视、广告等顺周期行业,受疫情影响,当前全国影院营业率较低。随着《阿凡达2》定档12 月16 日,重点影片有望带动国内票房修复。 影视院线板块建议关注优质电影内容和龙头院线标的中国电影、万达电影、横店影视;光线传媒、博纳影业、华策影视、捷成股份;猫眼娱乐。
广告方面,随着防疫政策的逐步优化,写字楼、高铁站两大场景人流量逻辑上会持续回升,复苏背景下广告主心增强,投放意愿和投放需求也会持续回暖,关注兆讯传媒、芒果超媒、锋尚文化、风语筑等。此外建议关注低估值、高现金流的游戏、出版等子板块,重点关注吉比特、三七互娱、恺英网络、完美世界、中文传媒等。
港股互联网。本周(2022.12.2-2022.12.9)恒生指数上涨6.6%,恒生科技指数上涨12.7%。主要港股互联网公司涨跌幅前三哔哩哔哩-W(47.19%)、顺丰同城(34.55%)、知乎-W(29.51%),涨跌幅后三友谊时光(-3.03%)、金山软件(-1.18%)、网龙(0.24%)。截至12 月9 日,港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股(2579.4 亿元人民币,环比+7.4%)、快手-W(345.0 亿元人民币,环比+18.1%)、美团-W(1073.0 亿元人民币,环比+9.2%)。本周南向资金净流入前三的公司分别为快手-W(3.3 亿港元)、阿里影业(2.1 亿港元)、微盟集团(1.9 亿港元)。
游戏板块。本周WIND 网络游戏指数下跌2.03%,游戏个股中,重点关注吉比特、三七互娱、完美世界、电魂网络、掌趣科技、宝通科技;云游戏服务商顺网科技、盛天网络。
影视板块。本周(2022.12.05-12.09)中证影视指数上涨0.39%。本周涨幅前三名博纳影业(12.56%)、万达电影(7.27%)、光线传媒(3.47%)。跌幅前三名中广天择(-4.01%)、捷成股份(-3.29%)、鼎龙文化(-2.56%)。个股重点关注欢瑞世纪、华策影视、光线传媒。
海通组合周度走势。海通传媒12 月组合周度上涨3.08%,申万传媒指数上涨0.57%,沪深300 上涨3.29%。
海通传媒12 月组合。腾讯控股(10%)、芒果超媒(10%)、锋尚文化(15%)、吉比特(15%)、恺英网络(15%)、兆讯传媒(10%)、快手-W(15%)、梦网科技(10%)。
风险提示政策监管变化、新游戏上线延期、行业竞争趋于激烈。
来源[海通证券股份有限公司 毛云聪/孙小雯/陈星光] 日期2022-12-11
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答: 公司前身为北京万达电影院详情>>
答:万达电影的子公司有:116个,分别详情>>
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传媒行业周报持续推荐互联网、影视广告等复苏改善方向
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我们认为A 股建议重点关注影视、广告等顺周期行业,受疫情影响,当前全国影院营业率较低。随着《阿凡达2》定档12 月16 日,重点影片有望带动国内票房修复。 影视院线板块建议关注优质电影内容和龙头院线标的中国电影、万达电影、横店影视;光线传媒、博纳影业、华策影视、捷成股份;猫眼娱乐。
广告方面,随着防疫政策的逐步优化,写字楼、高铁站两大场景人流量逻辑上会持续回升,复苏背景下广告主心增强,投放意愿和投放需求也会持续回暖,关注兆讯传媒、芒果超媒、锋尚文化、风语筑等。此外建议关注低估值、高现金流的游戏、出版等子板块,重点关注吉比特、三七互娱、恺英网络、完美世界、中文传媒等。
港股互联网。本周(2022.12.2-2022.12.9)恒生指数上涨6.6%,恒生科技指数上涨12.7%。主要港股互联网公司涨跌幅前三哔哩哔哩-W(47.19%)、顺丰同城(34.55%)、知乎-W(29.51%),涨跌幅后三友谊时光(-3.03%)、金山软件(-1.18%)、网龙(0.24%)。截至12 月9 日,港股通主要持仓港股互联网公司腾讯控股(2579.4 亿元人民币,环比+7.4%)、快手-W(345.0 亿元人民币,环比+18.1%)、美团-W(1073.0 亿元人民币,环比+9.2%)。本周南向资金净流入前三的公司分别为快手-W(3.3 亿港元)、阿里影业(2.1 亿港元)、微盟集团(1.9 亿港元)。
游戏板块。本周WIND 网络游戏指数下跌2.03%,游戏个股中,重点关注吉比特、三七互娱、完美世界、电魂网络、掌趣科技、宝通科技;云游戏服务商顺网科技、盛天网络。
影视板块。本周(2022.12.05-12.09)中证影视指数上涨0.39%。本周涨幅前三名博纳影业(12.56%)、万达电影(7.27%)、光线传媒(3.47%)。跌幅前三名中广天择(-4.01%)、捷成股份(-3.29%)、鼎龙文化(-2.56%)。个股重点关注欢瑞世纪、华策影视、光线传媒。
海通组合周度走势。海通传媒12 月组合周度上涨3.08%,申万传媒指数上涨0.57%,沪深300 上涨3.29%。
海通传媒12 月组合。腾讯控股(10%)、芒果超媒(10%)、锋尚文化(15%)、吉比特(15%)、恺英网络(15%)、兆讯传媒(10%)、快手-W(15%)、梦网科技(10%)。
风险提示政策监管变化、新游戏上线延期、行业竞争趋于激烈。
来源[海通证券股份有限公司 毛云聪/孙小雯/陈星光] 日期2022-12-11
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