2019.1.22证券投资参考（三大报）

2019.1.22 星期二 早知道（一）

【今日导读】
>钢铁等行业错峰生产或继续推进、有利于改善企业盈利
>创新驱动乡村振兴规划印发、智慧农业进入发展提速期
>星普医科实控人将变更为海尔集团、南华仪器等拟回购
>兴瑞科技实控人提议10转6、攀钢钒钛等年报业绩预增
【上证聚焦】
〇钢铁等行业错峰生产或继续推进、有利于改善企业盈利
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据媒体报道，唐山市正在就今年二、三季度的重行业错峰生产实施方案征求意见。钢铁行业方面，3月份拟对不承担供暖任务的钢铁企业烧结机（竖炉）限产50%，承担供暖任务的钢铁企业烧结机（竖炉）限产比例与高炉限产比例保持一致；4月至9月期间，拟根据不同季节风向，对上风向区域及市区进行错峰生产，烧结机（球团）限产50%，高炉限产比例延续执行秋冬季错峰生产要求。
错峰生产有利于减轻污染物排放叠加，缓解产能过剩，改善企业盈利。关于钢铁市场现状，招商证券认为，去年11月以来的钢厂大面积检修将持续至今年2月，预计春节后库存将显著低于去年同期。关于下游需求前景，中泰证券认为，今年的地产投资能够维持5%以上增长，基建扩张也将是大概率事件，逆周期调节有助于估值修复。
个股方面，分红率高、市盈率低的南方地区钢厂受到机构重关注，其中韶钢松山（000717）、华菱钢铁（000932）、新钢股份（600782）的去年前三季净利润均已超过2017年全年，目前尚未发布2018年度业绩预告。
【上证精选】
〇央行等八部门近日印发《上海国际金融中心建设行动计划（2018-2020年）》，提出建设全球资产管理中心、跨境投融资服务中心、金融科技中心等“六大中心”。
〇银保监会下发《关于进一步加强车险监管有关事项的通知》，针对未按照规定使用车险条款费率和业务财务数据不真实等问题列出八大禁令。
〇两部门发布《关于支持服务贸易创新发展引导基金做好项目库工作的通知》，服贸基金总规模300亿元。
〇去年1至11月我国产业用纺织品行业的工业增加值增速8.4%，在纺织行业内处于领先水平，医疗卫生、结构增强、安全防护等高端产业需求前景佳。
〇中兴通讯近日顺利完成2.6GHz频段下的5G基站NR测试，体现了其对于5G商用部署的支持能力。
【产业情报】
〇创新驱动乡村振兴规划印发、智慧农业进入发展提速期
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科技部日前印发《创新驱动乡村振兴发展专项规划（2018-2022年）》，提出到2022年，农业科技进步贡献率达到61.5%以上，实现农业科技创新有力支撑全面建成小康社会的目标。
规划指出，新型农业经营主体正在成为现代农业的生力军，农业科技的需求向质量效益整体转变，进入新一轮技术需求旺盛期。近年来发达国家围绕农业生物技术、物联网技术等重领域已开始了新一轮的战略部署。智慧农业进入发展提速期，为推动现代农业产业转型升级夯实了基础。综合研判，未来五年是我国农业农村科技发展大有作为的关键时期。
吉峰科技（300022）与江苏北斗卫星应用产业研究院等多家科研院所形成了实质性战略合作，把现代科技技术与传统农机业务结合，智能化服务模块已基本实现；
大北农（002385）以北京农互联科技有限公司为核心，建成“数据+电商+金融”三大核心业务平台，实现对农业全链条的平台服务。
【公告解读】
〇星普医科实控人将变更为海尔集团
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星普医科（300143）实控人叶运寿及主要股东等五人拟以115元/股，将公司29%股份转让给青岛盈康医疗投资有限公司。实施后，海尔集团将成为公司实控人。公司最新股价为10.4元。
〇南华仪器等拟回购股份
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南华仪器（300417）拟回购股份4600万至9600万元，回购价格不超过23元/股。
创意息（300366）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过9元/股。
〇众合科技中标首个无人驾驶号系统项目
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众合科技（000925）被确定为“宁波市轨道交通5号线一期工程号系统采购项目”的第一中标候选人，标的金额为2.65亿元。本项目中公司将首次采用自主研发的全自动无人驾驶（DTO)技术。
【财报快递】
〇兴瑞科技等年报拟送转
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兴瑞科技（002937）实控人提议年报利润分配方案为10转增6股派3元。
西泵股份（002536）控股股东提议年报利润分配方案为10转增5股派5元。
三祥新材（603663）控股股东提议年报利润分配方案为10转增4股派1.5元。
〇攀钢钒钛等年报业绩预增
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攀钢钒钛（000629）预增2.48倍至2.71倍，因钒产品市场价格同比上涨；公司钒钛产品销量同比均有一定幅度增长。
酒钢宏兴（600307）预增约1.56倍，因钢铁市场供需关系进一步改善，钢铁行业运营质量显著提高。
数码科技（300079）预增119%至147%，因销售规模进一步扩大，同时成本和费用得到较好控制。
美诺华（603538）预增116%至131%，因产销量同比上年增长；受第四季度沙坦类料药市场供需关系的变化，产品价格有一定幅度的提升，利润空间扩大。
招商轮船（601872）预增84%至104%，因公司VLOC船队逐步达产，干散货板块业绩贡献显著增加；
VLCC油轮市场四季度大幅反弹，油轮船队同比实现盈利。
金石资源（603505）预增70%至90%，萤石产品的销售价格和产销量均有所上升。
安车检测（300572）预增51.81%至61.93%，公司营业收入主要来源于机动车检测系统及检测行业联网监管系统的销售。

2019.1.22 星期二 早知道（二）

【资讯导读】

>贵州甲醇汽车推广应用规模全国最大、行业前景可期
>中国移动推出全球首场5G体育赛事直播、5G应用不断拓展
>工业互联网网络建设及推广指南发布、相关公司受关注
>京威股份：五洲龙生产的氢燃料电池客车已试运营
【今日头条】
>贵州甲醇汽车推广应用规模全国最大、行业前景可期
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据媒体报道，贵州省政府近日召开的推广应用甲醇汽车的专题会议要求，2019年全省要确保推广甲醇汽车1万辆的任务。2015年贵州省被国家工部列入“四省一市”甲醇汽车试省份名录，率先在贵阳开展了为期3年的甲醇汽车试工作，是目前甲醇汽车推广应用规模最大的省份。
截至2019年1月7日，贵阳市在营M100甲醇燃料加注站13座，已建成待启用M100车用甲醇燃料加注站5座，在建的M100车用甲醇燃料加注站有15座，根据甲醇车投放情况，将逐步投入运营。工部已编制完成的《关于开展甲醇汽车推广应用工作的指导意见》即将正式发布，将成为下一阶段甲醇汽车推广应用的重要指导性件，工部重引导和支持陕西、贵州、山西、甘肃等通过验收的甲醇汽车试地区，加快建立市场化推广应用机制。业内人士认为，目前甲醇生产的技术路线已经成熟，甲醇汽车的推广应用前景可期。圣济堂（600227）为贵州本地公司，有30万吨/年甲醇。新奥股份（600803）甲醇装置产能80万吨/年。
【投资聚焦】
>中国移动推出全球首场5G体育赛事直播、5G应用不断拓展
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据媒体报道，1月18日晚，CBA常规赛第32轮北京首钢主场对阵浙江广厦控股开赛。中国移动北京公司与咪咕公司联手在5G网络环境下用真4K全程直播本场比赛，打造了全球首场5G+真4K体育赛事直播。
随着5G技术不断完善，商用进程越来越近。日前，中兴联合广东联通打通全球第一个5G手机电话，说明5G技术上已经基本端到端跑通，下一目标就是实现商用化，今年各主要手机厂商将推出可商用终端。5G商用进程提速，相关产业链供应商有望受益。和而泰（002402）旗下铖昌科技是国内微波毫米波T/R芯片领域少有掌握核心技术的民营企业，民用5G芯片预计今年会送样。天和防务（300397）子公司华扬通所生产的环形器、隔离器等均可用于5G通讯，已按照客户需求实现批量供货售。
>工业互联网网络建设及推广指南发布、相关公司受关注
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工部日前印发《工业互联网网络建设及推广指南》，明确提出加快培育网络新技术、新产品、新模式、新业态，有力支撑制造强国和网络强国建设。到2020年，形成相对完善的工业互联网网络顶层设计，初步建成工业互联网基础设施和技术产业体系。
业内表示，该指南的发布标志着国家在工业互联网领域的动作进一步落地，并给出了具有可操作性的政策措施。这也是工部继出台《工业互联网发展行动计划（2018-2020年）》等政策后印发的又一关于我国工业互联网发展的指导性件。国家层面工业互联网政策的持续出台，彰显了我国对于工业互联网的高度重视。东土科技（300353）Intewell工业互联网操作系统计划于今年上半年发布。东方国（300166）自主研发的工业互联网平台Cloudiip技术实力业界领先,目前已覆盖26个工业大类行业。
【独家参考】
>京威股份：五洲龙生产的氢燃料电池客车已试运营
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京威股份（002662）互动平台表示，参股38.4%的子公司五洲龙公司生产的氢燃料电池城市客车已经在山西省大同市试运营。五洲龙参与行业内首家氢燃料电池研究院的组建，明确了氢燃料电池的发展战略，利用自身多年技术积淀，瞄准未来，倾力打造行业领先的氢燃料电池车。五洲龙生产的10.5米氢燃料电池城市客车“F1 未来”，去年6月在山西省大同市正式试运营，山西省相关领导应邀到现场试乘。此次试运营氢燃料电池城市客车采用氢燃料堆+磷酸铁锂电池（功率型）组合技术路线，一次加满氢气只需5分钟，可以续航430KM。
>金通灵：已研发出用于氢燃料电池的气浮轴承空压机
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金通灵（300091）在互动平台上表示，子公司林源科技拟4.5亿在如皋经济技术开发区氢产业园投资包括燃料电池空气压缩机和氢能备用电源的研发制造等项目，目前公司在已研发的空气悬浮轴承离心鼓风机基础上，同外部专业机构联合开发出用于氢燃料电池的气浮轴承空压机，目前已完成首台样机试制工作。林源科技拥有成熟的生物质气化、净化技术，通过生物质气化提氢产业技术的研发，能够实现低成本、大规模的氢的生产，同时也能带动相关高端装备的研发制造，将有效提升现有生物质气化产品的附加值。
【每周港股通】
>龙源电力：弃风改善受益显著、风电电量创新高
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龙源电力（0916.HK）去年实现累计风电发电量39.541GWh，同比增长14.78%。全年的发电增长主要受益于弃风率持续改善和风资源相对较好，公司发电机组效益明显增长，存量产能得到显著释放。预计2018年风电利用小时数可达到2180小时左右，同比增长约154小时，弃风率能够控制在6%以内，较2017年改善近6个百分。目前第三轮配额制征求意见进行中，2019年1月1日配额制考核也正式开始，2今年配额指标预计将会在一季度发布。行业宏观政策已开始加速出台，将促进行业有序发展，利好龙头企业，并有助于消除不确定性担忧。
【财经要闻】
>一号强调：要加快科技安全预警监测体系建设。
>两部委发支持服务贸易创新发展引导基金做好项目库工作。
>我国自主研发磁性基板打破了国外技术垄断。
>工部：加快推动新一代息技术创新发展。
>科技部：到2022年农业科技进步贡献率达到61.5%以上。
>《粤港澳大湾区发展规划纲要》在春节后至三月中旬期间出台。
【公告淘金】
西泵股份（002536）控股股东提议年报10转5派5元。
兴瑞科技（002937）实控人提议年报10转6派3元。
三祥新材（603663）控股股东提议年报10转4派1.5元。
星普医科（300143）盈康医投受让公司29%股份，海尔集团公司将成为公司实控人。
众合科技（000925）2.65亿元中标无人驾驶项目，金额占2017年营收的12%。
中建投（601066）拟定增募资不超130亿元加码主业。
中粮地产（000031）被纳入国企改革“双百企业”。
【热数据】
>188股去年净利润增幅翻倍
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统计显示，截至1月21日，已经有1440家公司公布了2018年度业绩预告。业绩预告类型显示，预增公司716家、预盈74家，合计报喜公司比例为54.86%；业绩预降、预亏公司分别有262家、137家。业绩预喜公司中，以预计净利润增幅中值统计，共有188家公司净利润增幅超100%；净利润增幅在50%－100%之间的有154家。具体到个股，中科新材预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3675.00%；三特索道、天润数娱预计全年净利润同比增幅中值分别为2353.92%、1409.22%，增幅位列第二、第三。分行业，业绩增幅预计翻倍股主要集中在化工、机械设备、电子等行业，分别有27只、19只、16只个股上榜；所属板块来，业绩预计翻倍股中，主板、中小板、创业板分别有40只、118只、30只。
【资金风向】
>市场震荡上涨　资金买入高斯贝尔
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周一，沪深两市早盘震荡拉升，沪指收复2600股指，午后开始回落。截至收盘，沪指涨0.56%报2610，深成指涨0.59%报7626，创业板指涨0.42%报1274。两市共计成交3131亿元，较上个交易日减少134亿元。盘面上，石油矿业、5G、充电桩等板块涨幅居前；券商、银行、煤炭等板块跌幅居前。
龙虎榜上，营业部资金净买入前三的是高斯贝尔、吴通控股、易成新能，金额分别达0.48亿元、0.44亿元、0.36亿元。高斯贝尔主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产与销售。

2019.1.22 星期二 早知道（三）

【今日导读】

○春节带来消费高潮叠加进口下滑 国产葡萄酒企业迎新契机

○国务院发启动“无废城市”建设 固废处理迎万亿级市场

○中移动联手咪咕公司 打造全球首场5G+真4K体育赛事直播

○星普医科公告称盈康医投受让股权 海尔集团将成新实控人

【中证头条】

春节带来消费高潮叠加进口下滑 国产葡萄酒企业迎新契机

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追踪二级市场上交投最活跃的勃艮第地区葡萄酒表现的Liv-ex勃艮第150指数(Liv-ex Burgundy 150)去年跃升35%，在11月创下历史新高，之后在12月略有回落。去年投资该地区出产的上乘葡萄酒的回报超过了股票和黄金。

评：春节临近，消费热潮再起。二级市场白酒和啤酒股相继活跃，引领时尚和健康的葡萄酒有望跟上。同时，在经历了连续快速增长之后，进口葡萄酒在2018年年末遭遇了一轮“挫折”。尤其是四季度增长放缓进一步拖累了全年进口葡萄酒的数据增长表现。数据显示，2018年1-12月，中国市场法国葡萄酒进口额为10.0613亿美元，相比2017年度的11.0256亿美元下降8.75%。进口热的“降温”，或将使得国产葡萄酒在此轮竞争中赢得喘息机会。

◆上市公司中，通葡股份（600365）“通化”牌系列葡萄酒曾多次作为国宴和“两会”用酒。莫高股份（600543）拥有甘肃省规模最大的葡萄种植基地，生产的莫高葡萄酒被列为国宴用酒。威龙股份（603779）主营威龙系列有机葡萄酒，公司投资6亿元建设澳大利亚6万吨优质葡萄酒加工项目。

【中证聚焦】

国务院发启动“无废城市”建设 固废处理迎万亿级市场

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从生态环境部获悉，国务院办公厅近日印发《“无废城市”建设试工作方案》，部署开展“无废城市”建设试工作。预计两年内在全国形成一批可复制、可推广的示范模式。根据《方案》，“无废城市”建设将持续推进固废源头减量和资源化利用，最大限度减少填埋量，将固废环境影响降至最低。

评：“无废城市”建设试工作已列为中共中央深改委工作要。我国历年堆存的工业固体废物总量达600亿至700亿吨，固废市场成仅次于水务的第二大环保产业。权威预计，我国固废市场规模将从占环保投资总额不到10%增至“十三五”的25%左右。据此测算，“十三五”期间固废处理行业投资规模有望超过3.5万亿元。

◆A股上市公司中，东江环保（002672）主营工业和市政固废处理，是我国危险品固废处置行业龙头。在固废处理方面资质种类全面、产业链完整、处理规模大、覆盖省份最多。富春环保（002479） 是国內最大的环保公用型垃圾、污泥发电及热电联产循环经济型高新技术企业。

【要闻精选】

○国家统计局今日发布，初步核算，2018年中国经济总量首次突破90万亿，按可比价格计算，同比增长6.6%。

○国家统计局局长宁吉喆在国新办发布会上表示，中国补短板的领域还是比较多的，基础设施仍然是我们补短板的重要领域。

○我国自主研发磁性基板打破了国外技术垄断，不仅被华为、魅族、小米等手机采用，产品还销至美国、日本等数十个国家及地区。

○香港特区政务司司长张建宗日前表示，《粤港澳大湾区发展规划纲要》即将出台。

○美国芯片巨擘英特尔表示，将购买德国电子地图公司HERE15%的股份，以寻求进军自动驾驶技术领域。

○市场研究机构IDC公布了2018年上半年中国公有云厂商市场份额数据，阿里云、腾讯云和中国电分列前三，分别是43%、11.2%和7.4%。

○创新型出行科技公司华人运通在江苏盐城开通试运行全球首条车路协同自动驾驶智能化城市道路“智路”示范项目。

【产经透视】

中移动联手咪咕 打造全球首场5G+真4K体育赛事直播

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近日CBA常规赛第32轮北京首钢主场对阵浙江广厦控股比赛中，中国移动北京公司与咪咕公司联手在5G 网络环境下，用真4K全程直播本场比赛，打造全球首场5G+真4K体育赛事直播，堪称体育赛事转播史上的里程碑事件。

评：5G将至，未来已来。此番全球首场5G+真4K赛事直播，是中国移动北京公司与咪咕公司承担发改委5G业务示范工作的重要项目，不仅标志着5G与体育产业的融合发展正在加速推进，而且标志着5G业务将逐步面向公众开始展示。A股公司中，彩迅股份(300634)与中国移动和咪咕公司都有技术合作，中标2019-2020年咪咕互娱开发支撑项目。神州泰岳（300002）与中国移动合作紧密，全资子公司新媒传成功中标咪咕化科技有限公司《运维服务支撑项目》。

【公司动向】

星普医科：盈康医投受让股权 海尔集团成新实控人

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星普医科（300143）实际控制人叶运寿及主要股东刘岳均、马林、刘天尧、徐涛分别与青岛盈康医疗投资有限公司签署了《股份转让协议》，拟将其持有的公司29%股权转让给青岛盈康医疗投资有限公司，转让价格为每股11.5元。完成后，盈康医投将成为公司的控股股东，海尔集团将成为公司的实际控制人。

○三安光电(600703) 股股东引入战投，将获兴业托等增资逾54亿元。

○红日药业(300026)告，兴城集团将成为公司控股股东，成都市国资委将成为实控人。

○*ST富控(600634) 控股股东富控化的控制权拟转让，22日复牌.

○众合科技（000925）公告为首个全自动无人驾驶（DTO）号系统项目第一中标候选人，标的金额2.65亿元。

○兴瑞科技（002937）实控人提议10转6派3元。西泵股份（002536）2018年度拟10转5派5元。三祥新材（603663）控股股东提议年报10转4派1.5元。

○中国石油（601857）2018年净利预增123%-132%。攀钢钒钛（000629）2018年净利预增248%至271%。东方新星（002755）2018年业绩预告大幅向上修正，同比预增59至62倍。

【资金观潮】

21日主力资金抢筹1股 净买入金额近5000万元

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在21日登陆沪深两市的龙虎榜个股中，前五席位净买入居前的是高斯贝尔（002848），净买入额4898.00万元。

◆高斯贝尔第一大买入席位为海通证券杭州解放路证券营业部，买入额2619.93万元