宁德时代会是下一个奇的开创者

强者愈强， 宁德时代 会是下一个奇的开创者吗？　
2019年，冰冷的数字向新能源汽车行业传达着最直观的寒冷，这股寒意，也顺着产业链传递到了动力电池行业。
11月27日， 众泰汽车 发布公告称，作为被告之一，众泰将承担一笔超过6亿元债务的连带清偿责任，起诉方正是 众泰汽车 的动力电池供应商——比克。牵一发而动全身， 容百科技 、 杉杉股份 等多家上市公司也因比克的风波或多或少受到牵连。
这一系列多米诺骨牌效应的源头，正是新能源市场的失速。
就连在博鳌世界新能源汽车大会上表示2019年销量增幅预计70%-80%的 比亚迪 ，目前来甚至难以维持上年水平。连续五个月同比负增长带来的最直接影响，便是 比亚迪 电池装机量的大幅下滑。
根据中国汽车动力电池产业创新联盟11月数据， 比亚迪 被 国轩高科 超越，以0.4GWh装机量排名第三，动力电池行业的“二八”局面开始松动。累计来， 比亚迪 2019年1-11月以9.62GWh的装机量落后第一位近三倍，而上年同期，两者的差距不到两倍。
补贴大跨步退坡、市场进一步开放、债务缠身……众多因素的存在，让动力电池行业面临着巨大震荡，许多人也把目光投向了行业的独角兽—— 宁德时代 。
根据第一电动研究院数据， 宁德时代 2019年1-11月总装机约为27.5GWh，除2月以外，其余单月装机量均在2GWh以上，11月的装机水平甚至超过了整体市场表现最好的6月。
外部的“寒冷”似乎没有影响到 宁德时代 ，在“此消”的情况下，其下半年的单月市占率反而得到进一步提升，均达到50%以上。
虽然不知 宁德时代 董事长曾毓群等一众大佬是否预想到了2019年下半年的市场走势，但从结果来，作为动力电池市场领头羊， 宁德时代 是真的能打。
“零部件企业压力的传导相比主机厂会滞后些，但整体来说， 宁德时代 2019年国际订单拿了一些，正所谓体内损失体外补，我认为年报应该微涨。”近期，第一电动与一位接近 宁德时代 的业内人士L交流时，关于 宁德时代 2019年的表现，L如此回答。
而关于 宁德时代 这一年，L也就一些关键作出了解答。
knowhow织网，时间布局
2019年的 宁德时代 继续扩大着自己的“朋友圈”，年初出资10.2亿元，与一汽集团合资成立一汽时代电池有限公司，4月与吉利汽车旗下全资子公司成立时代吉利动力电池有限公司，7月又与丰田在NEV动力电池领域建立全面合作伙伴关系。对 宁德时代 而言，这不是一场简单的“圈地运动”。
动力电池行业，马太效应非常明显，强者愈强、弱者愈弱。导致这个状况的因，除了规模效应，另一个非常重要的因就是电池的“化学属性”。
而电化学的突破，来自于电池材料的基础研究。
以及knowhow。所谓knowhow，是指属于商业秘密但没有专利保护且具有无形资产性质的技术诀窍、专业知识和私家配方等。
此前，CleanTechnica（美国排名第一的清洁技术新闻和评论网站）就有章提到，由于设备和技术上的差异，LG化学即便拥有特斯拉提供的松下同款2170电池chemical formula（化学式），也造不出与松下同品质的电池，只能尽可能地“mimic”（模仿）。
这就是knowhow的优势，即便是同样的材料、不同的配方、工序或者工艺，也会带来截然不同的结果。
“动力电池行业大量的试错和实操反馈必不可少，同时需要全产业链共同磨合。工艺、工程、品控等能力，都是企业的核心技术壁垒。掌握越多的客户，越能让电池企业更好地调整工艺，从而达到更好的品质和更低的成本。”关于knowhow，L进一步解释道，“客户越多元，对电池的理解才会越深刻。 宁德时代 不断与这么多车企交流、磨合，沉淀下来的数据在国内来说肯定是最多的。这样的‘朋友圈’就像粘性极高的社交网络，是钱砸不出、也砸不破的。”
与众多车企合资除了利益共享、knowhow的累计，还会有一个有效的时间领先优势，后来者若想超越 宁德时代 ，除了人力财力物力，更需要时间。
动力电池被搭载装机不是一个简单的过程，将电池送到车企测试仅仅是第一步。通过测试，车企会将自己的定制化需求反馈给电池企业，之后再对定制化的产品进行测试，这一过程可能会有多次反复，最终通过后便会定。
“定可以理解为框架意向，在这一步双发并没有法律责任，类似于‘订婚’。此前，宝马汽车宣布向 宁德时代 的采购额增至73亿欧元便仅仅是规划，并不具备法律责任。最后，落实到白纸黑字的合同才算真正落听。但从送样测试开始，车企不会只选择一家电池企业，整个过程是一个淘汰机制，要最终被选择搭载装机，需要过五关斩六将。”关于时间优势，L解释道，“许多不了解的人认为送样通过车企测试就意味着双方要‘结婚’，其实只是刚‘相亲’。”
从电池企业与整车厂初步确立合作意向到正式量产，往往需要三到五年的磨合与适配，其中光是反馈期就可能长达一年甚至更久，这会让整车厂更加犹豫，也让 宁德时代 有更多时间形成新策略。
目前来，2019年并没有企业打破 宁德时代 的“时间局”。
“目前国内很难再出现 宁德时代 的对手，这是一个重资产、有技术门槛的行业，时间的积累会让这个门槛越来越高，因此，这样的行业里很难出现像拼多多那样异军突起的企业。即便是最近势头很大的蜂巢能源，能否尽快自我造血、在除长城以外的车型实现装机是其活下去的关键，而留给他们的时间不会太多。”一位汽车行业分析师告诉第一电动。
不主动降价，直面外部竞争
国内已无对手，放眼国际又如何？
随着2019年动力电池白名单的取消，各家媒体对于 宁德时代 与日韩电池企业之间各维度对比的评论报道不断涌现，其中，最为人津津乐道的一项便是成本，这也是源自2018年底国际投资分析机构瑞银发布的关于4家处于前列的电池生产企业成本报告。
该报告称，松下成本处于业内领先水平，LG化学、三星SDI分列二三位， 宁德时代 则排在了第四位。
从那时起一直到现在，众多媒体在谈到成本问题时，几乎都会引用瑞银的这一报告作为论据， 宁德时代 也因此被贴上“成本高”的标签。
对此， 宁德时代 未曾有官方回应。
“ 宁德时代 对这件事的不回应其实不太明智，这会让许多人认为这是一种默认态度，后期再解释成本就会很高。”L说道。
而落实到报告本身，L认为，瑞银用 宁德时代 532电池与别家622电池以及NCA高镍电池的成本相比，并不严禁。不同的市场规模还会有不同的采购成本、人工成本、物流成本等，而本土化生产，会让这些成本进一步降低，瑞银报告的可靠性有待商榷。
“如果 宁德时代 的成本真这么高，它如何维持这么高的毛利呢？据我了解， 宁德时代 的成本并不比这几家外企电池企业高，不仅如此，在规模化的情况下，某些单项指标还会优于他们。”L透露。
这一说法也在此前第一电动与某家外企电池企业交流过程中得到证实，“行业内的商业情报是有的，大家相互也都能算得出来， 宁德时代 并不比包括我们在内的几家外资企业成本高。”这家企业的电池业务负责人告诉第一电动。
如果说这次成本之争是“纸上谈兵”，那么特斯拉入华则是正式将 宁德时代 与外资电池企业拉上了PK的舞台。
“松下的客户很单一，这就意味着它的knowhow也是单一的，同时业内认为圆柱的天花板已到，松下很难对 宁德时代 形构成威胁。目前来，LG化学与 宁德时代 布局类似，客户也多元且拥有长时间积累，最有