因为前期我持有石大胜华，多氟多，盛新锂能，此亚迪一

因为前期我持有石大胜华，多氟多，盛新锂能，此亚迪一系列和锂电池材料桐关的个股，对磷酸铁/磷酸铁锂会成为下一个热点板块已经有了预判，但什么时候会成为风口热点还确定不了，5月份的磷酸铁锂装车数据和7月份的排产指引这些定量数据出来后，我感觉机会窗口出现了，所以立即学习研究，磷化工我直接是接磷酸铁这条线路来挖掘的，磷化工企业做磷酸铁有很强的成本优势，因为碳中和对高耗能业务的限制叠加国家发展新能源的战略，磷化工企业进入磷酸铁这个细分领线会是自然而然的事情，我研究的重点是要找出磷化工板块中估值能翻倍或翻几倍的个股，叠加磷化工企业基础业务业绩的爆发，希望要能吃到业绩和估值的至少双击。最早是在6月下旬买入川发龙蟒，川发龙蟒的磷酸一铵当时已经卖给了下游企业生产磷酸铁，磷酸一铵的产能全国最大，川发是最早和磷酸铁搭边的， 所以我首先买入川发。买入川发后继续研究这些磷化工企业的基本面，兴发草甘膦和有机硅下半年业务都会暴涨而投资者普遍没有认识到，存在很大的预期差，兴发下面又有兴福这样一家和芯片搭边的高科技企业，下半年又会引进中芯国际或者国家大基金这样战略投资者，估值大幅提升有了可能，这样业绩爆增叠加估值提升，我认为股价一年内至少能上涨4倍，所以6月30号开始买入兴发，7月15日收盘前买成了重仓低配(20%)，后来在调整时的25元下方以及均价31元又继续加仓，8月中旬加到重仓高配(30%资产占比)。认知是一步步提高，仓位也是一步步增加。7月底还捡漏在7.35元买入了司尔特，一是因为磷酸价格猛涨，司尔特磷酸产能很大，磷酸价格的上涨大概率会传导到司尔特的化肥产成品。二是司尔特明年有新增高品位磷矿产出，而自身生产复合肥又用不了那么多磷矿，未来也将会奇货可居，所以也按标准仓配备了一部分。这些就是买入川发兴发和司尔特的逻辑。本来还会配置川恒，但8月初低点出现的那几天我在自驾旅行没时间跟踪，所以错过了。很想知道，学大当时为什么在云天化和兴发里面选了兴发，没有找到当时发的一些帖子