对涪陵榨菜的再认识

最近在写总结，想把持有的每一个股票， 再好好梳理一遍。
 
今年，在中报后，试探性地建立了仓位。在这里，要感谢徐凤俊老师的无私分享，是他帮我认识了如何透彻去分析一家企业。
讲一下我的认识和买入理由吧
一是国企，管理层优先考虑的是位置的稳定，又在调味品行业，是一个不作不死，作了也不容易死的行业，有永续经营的意思；
二是从行业格局上讲，榨菜是一个没人瞧得起的小行业，行业的竞争不算激烈；
三是【涪陵榨菜(002507)、股吧】是这个行业的绝对老大，是行业的执牛耳者，这个不容置疑吧；
四是我和家人非常喜欢涪陵榨菜的脆口榨菜，这个产品还是有一定的，小小的成瘾性，复购率比价高，一旦喜欢后，会一直买，也就是说，脆口这样的产品，应该可以走入绝大多数普通消费者家庭的餐桌；
五是从历史来，是有提加权的，虽然曾经提价没有立即成功，但最终都增厚了业绩；
六是材料是一种地域性极强的农产品，大家都知道，只要是农产品，哪怕是种鸦片，也不大容易涨价，也就是说成本端比较稳定；
七是大家普遍说的，我还不大认同，涪陵地区的青菜头质量最好，形成了一定的地域垄断，这个算一个理由吧；
八是管理层有把一个烂企业经营成功的经历，也有继续在泡菜、脆口萝卜等产品上开疆扩土的决心，提出的100亿的营收，喊了很多，虽然是梦想，万一实现了呢。
不放心的方面
一是毕竟其产品，和绿色健康的大方向，在很多人的认识里，不同向呀，这容易让人误解；
二是不管过去30倍PE有多么多合理的理由，毕竟目前30倍PE并不低呀，过去长期存在，并不一定就会永久存在，这应该是常识吧；
三是榨菜毕竟是一个天花板比较低的产业，未来的泡菜、萝卜都还有比较大的不确定性；
四是作为股东，其产品脆口萝卜、海带丝，尝试过不止一次，每次都不满意，下饭菜虽然还没有尝试，但也不想去尝试，这就是产品的局限性。