09.25丨狙击龙虎榜

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【盘面回顾与展望】

周五早盘指薮单边下挫，午后有所反弹但力度不足，尾盘再度回落，市场整体操作难度仍 然比较大。周五盘面没什么太多值得说的，推演下中期可能出现的盘面，下周是节前最后一 周，从情绪投机的角度来说，遇到这种长假期，如果最后一周仍然维持这么弱的盘面，那么 节后往往会有不错的表现。比如今年春节后的保利联合，之后浙江建投带动了一波投机行 情。去年节后的金牛化工，之后碳中和带动了一波投机行情。还有去年十一之前化工崩盘导 致行情全面走弱，但是在节后迎来了一波以清水源为代表的强趋势行情。所以如果下周盘面 再继续这么熊下去，倒是也不用太过悲观。

【重点公司跟踪】

宝馨科技宝馨科技周四的冲高回落很大程度上是受中通客车的影响，周五摆脱影响反包， 强度很高。之前提到过宝馨科技和中通客车两个妖股大概率会有一个走出一波反抽浪，既然 中通客车因为监管没能走出来，那么宝馨科技机会就比较大了。

华宝新能公司是便携式储能行业全球龙头，拥有行业内领先的品牌认知度+渠道布局，面 向国内、国外的自有品牌“电小二”、“Jackery”在国内外市场的线上销量均显著领先行 业。在当前能源危机下欧洲储能存在安装瓶颈、户储成本较高等痛点，当前户储产品从购买 到最终安装的等待时间约3个月，而移动家储不需要安装工人，可以直接连接电线实现电力的自发自用，而且移动家储+光伏板的占地面积更小，直接放置于公寓阳台进行充电即可使用，适用场景更宽泛，相比户储更低的价格也适用于经济能力较差家庭解决电力问题。从盘 面角度来考虑，相对于主板次新，300次新也有一定的补涨需求。

协鑫集成光伏热泵是一种光伏热泵一体化系统，可利用光伏发电供能给热泵运行，又能利 用阳光中的热能帮助取暖。根据安证券的研究报告，相比光伏和热泵单独使用，光伏热泵 系统有两大优点1）系统通过降低光伏板温度提升了发电效率，全年光伏发电量提高了30%以上；2）通过对热泵工作时间及储水箱的温度进行调节，热泵能削峰填谷提高光伏使 用效益。如果再加入储能系统，光伏热泵理想状态下可实现零耗电运作，LG电子等企业已 经推出了光伏-储能-热泵一体化的商业产品。目前常用的光伏热泵一体化常用的是PVT技 术，其核心模块为结合了光伏发电及集热器功能的PVT集热器。阳光会先照射至PVT集热器 上层的光伏电池产生直流电，部分太阳能会以热能被下层的吸热板吸收，最后透过集热器中 排管中液体的流动带走热量供热泵进行进一步利用。这种技术整合了光伏和热泵的优点，形 成了高效的光伏热泵一体化系统。随着欧洲各国光伏和热泵的支持政策频出，未来有望成为 光伏热泵普及速度最快的地区。另外安证券张立聪等人在9月19日发布的研报中表示，以 目前欧洲和美国的家庭数进行测算，未来光伏热泵的市场空间或达1400亿美元。协鑫集成今年推出的PVT光伏光热一体化组件是协鑫集成自主研发的新型“光伏+”系列产 品，是行业唯一将传统光伏组件和铝合金吹胀板完美合成一体的新技术，解决了光伏、光热 争屋面的问题，在屋面、外墙、阳台立面等可同时实现发电、供热。PVT热电联供系统较常 规光伏发电系统可提高10%左右的电力收益。其自身发电收益加上相对省电收益部分，综合 投资回报期较分布式光伏电站（5年左右）至少缩短半年以上。同时PVT光伏热电联供系统 太阳能综合利用率达80%以上。公司推出的PVT光伏热电联供系统有效解决了分布式光伏发 电就地消纳以及光伏发电和光热采暖争屋面的问题，具有广阔的市场应用空间。现在市面上 一体化产品非常少，主要都是在已安装光伏组件的家庭，接入热泵组件，组成一套光伏热泵 系统，所以A股里面能做一体化的就只有协鑫集成这么一家。不过这公司盘子不小，资金结构又不是投机型资金为主，所以短炒很难炒的起来，就像东南 网架一样。今天提这个票只是单纯想在低位的时候科普一下逻辑，公司这个产品现在是推广 期，暂时看不到业绩，后面等什么时候能打开欧洲市场释放业绩了，就比较值得期待了。