A朱江境美
国内经济难,出口也难。但对于制造业来说,如果不能走向全球,中期估值是有压力的。大家看日本股市,就能发现,不能面向全球,就意味着未来发展受限,估值就起不来。
风电,海缆之外,塔筒、轴承都加进来了。思路是类似的,中期的出海,短期的量价。
[庆祝]2023年1月风电数据更新招标持续向好!风电招标11.59GW,陆风海风价格均有所回升,23年迎来风电装机大年【天风机械】
[太阳]近期风电板块有所修复,根据我们的产业链调研?数据整理,我们认为风电板块在已有的两个修复逻辑下(1??22年风电招标达90gw,装机受疫情影响仅38gw,23年预计装机量显著提升;2??22年底年终议价零部件基本无太大降价,部分环节存在一定涨价),仍存在一定超预期的可能性
1??市场对于今年陆风招标数据的担心,23年1月风电招标数达11.6gw,其中陆风接近10gw,超出市场预期
2??国产替代及新技术有望取得更多突破(滑动轴承在齿轮箱中取得0-1放量,漂浮式风电万宁市1期有望开启零部件招标)
[红包]综上,我们认为风电板块有望继续修复,2023年建议关注三条投资主线1)国产替代和新技术的应用【新强联】【恒润股份】【长盛轴承】【五洲新春】; 2)海风及深远海的拓展【润邦股份】【亚星锚链】; 3)风电零部件的出口机遇【恒润股份】【中际联合】
[太阳]招标量据我们统计,2023年1月,风电总招标量11.59GW,陆风招标9.79GW,海风招标1.80GW。
[太阳]中标价格1月共有13个陆风项目、2个海风项目公布中标价格息,陆风中标价格(不含塔筒)1822.11元/kW;海风(含塔筒)中标价格3774.06元/kW,陆风海风价格环比均有所回升。
[太阳]原材料价格1月原材料价格环比小幅上涨中厚板4312元/吨,环比+2.86%;铸造生铁3861元/吨,环比+0.37%;环氧树脂15422元/吨,环比-+0.77%;丙烯腈9812元/吨,环比+2.96%。
[太阳]装机量2022年12月新增风电装机15.11GW,同比-33.93%;2022全年新增风电装机37.63GW,同比-20.90%。
[礼物]联系人朱晔/李鲁靖/刘思贝 15618113991
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A朱江境美
风电,海缆、塔筒、轴承
国内经济难,出口也难。但对于制造业来说,如果不能走向全球,中期估值是有压力的。大家看日本股市,就能发现,不能面向全球,就意味着未来发展受限,估值就起不来。
风电,海缆之外,塔筒、轴承都加进来了。思路是类似的,中期的出海,短期的量价。
[庆祝]2023年1月风电数据更新招标持续向好!风电招标11.59GW,陆风海风价格均有所回升,23年迎来风电装机大年【天风机械】
[太阳]近期风电板块有所修复,根据我们的产业链调研?数据整理,我们认为风电板块在已有的两个修复逻辑下(1??22年风电招标达90gw,装机受疫情影响仅38gw,23年预计装机量显著提升;2??22年底年终议价零部件基本无太大降价,部分环节存在一定涨价),仍存在一定超预期的可能性
1??市场对于今年陆风招标数据的担心,23年1月风电招标数达11.6gw,其中陆风接近10gw,超出市场预期
2??国产替代及新技术有望取得更多突破(滑动轴承在齿轮箱中取得0-1放量,漂浮式风电万宁市1期有望开启零部件招标)
[红包]综上,我们认为风电板块有望继续修复,2023年建议关注三条投资主线1)国产替代和新技术的应用【新强联】【恒润股份】【长盛轴承】【五洲新春】; 2)海风及深远海的拓展【润邦股份】【亚星锚链】; 3)风电零部件的出口机遇【恒润股份】【中际联合】
[太阳]招标量据我们统计,2023年1月,风电总招标量11.59GW,陆风招标9.79GW,海风招标1.80GW。
[太阳]中标价格1月共有13个陆风项目、2个海风项目公布中标价格息,陆风中标价格(不含塔筒)1822.11元/kW;海风(含塔筒)中标价格3774.06元/kW,陆风海风价格环比均有所回升。
[太阳]原材料价格1月原材料价格环比小幅上涨中厚板4312元/吨,环比+2.86%;铸造生铁3861元/吨,环比+0.37%;环氧树脂15422元/吨,环比-+0.77%;丙烯腈9812元/吨,环比+2.96%。
[太阳]装机量2022年12月新增风电装机15.11GW,同比-33.93%;2022全年新增风电装机37.63GW,同比-20.90%。
[礼物]联系人朱晔/李鲁靖/刘思贝 15618113991
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