沐阳
电气风电 (688660),我盲目进的这家公司,原因在于我看到它市盈率20,海上风电整机市占率第一,2020年营收206亿是2-19年的一倍以上,2021年预计营收保守估计也得250亿左右。2020年净利润3亿,今年净利润估计得有五亿。从这个角度看公司值150亿市值。但是从销售净利率看,好的这几年是2%,毛利16%,而且今年的经营性现金流是去年的负值两倍,这么看这生意做的挺难,占款相当严重,回款很慢,净利也很低。这家公司为什么是688开头,我觉挺不合适,净利润太低了,不像具有高科技技术的公司,倒是特别像一家重工业公司。我在这股票上亏了很多,感觉买的太草率也不敢拿了,以后再深挖一下这公司有没有真功夫。
海力风电(301155),市值259亿,市盈率22,营收43亿,扣非净利润11亿,同比增长81%,ROE58%,净利润率22%。主营业务中,风电桩基占比66%塔筒占比30%。感觉这家公司挣钱太容易了,毛利高的不同寻常,像个制药高科技公司。这家公司所在地就在江苏如东,这个地点可以从上一篇文章中找到。江苏重要的风电基地。
润邦股份(002483)市值76亿,市盈率20瞎估营收38亿左右吧,扣非净利润毛估3亿,销售净利率9%,毛利率24%,每股经营性现金流是负的,这个可能主要是因为投资。
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沐阳
草率看风电设备公司
电气风电 (688660),我盲目进的这家公司,原因在于我看到它市盈率20,海上风电整机市占率第一,2020年营收206亿是2-19年的一倍以上,2021年预计营收保守估计也得250亿左右。2020年净利润3亿,今年净利润估计得有五亿。从这个角度看公司值150亿市值。但是从销售净利率看,好的这几年是2%,毛利16%,而且今年的经营性现金流是去年的负值两倍,这么看这生意做的挺难,占款相当严重,回款很慢,净利也很低。这家公司为什么是688开头,我觉挺不合适,净利润太低了,不像具有高科技技术的公司,倒是特别像一家重工业公司。我在这股票上亏了很多,感觉买的太草率也不敢拿了,以后再深挖一下这公司有没有真功夫。
海力风电(301155),市值259亿,市盈率22,营收43亿,扣非净利润11亿,同比增长81%,ROE58%,净利润率22%。主营业务中,风电桩基占比66%塔筒占比30%。感觉这家公司挣钱太容易了,毛利高的不同寻常,像个制药高科技公司。这家公司所在地就在江苏如东,这个地点可以从上一篇文章中找到。江苏重要的风电基地。
润邦股份(002483)市值76亿,市盈率20瞎估营收38亿左右吧,扣非净利润毛估3亿,销售净利率9%,毛利率24%,每股经营性现金流是负的,这个可能主要是因为投资。
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