小小鱼声
口岸息化向智慧口岸的依流平进
口岸息化建设将持续以”安全”为主轴,并呈现”高壁垒定制化”特点。“安全”是我国围绕口岸建设的主轴,但由于边境口岸的多样性,不同的口岸又有着差异化的需求,致使行业同时存在”高壁垒定制化”特征,因此对于其供应商选择而言,具备成熟、完善的标杆性项目是首要评判标准。
公司的发展历程即智慧口岸的缩影,深耕口岸市场二十载,“横纵布局”下的浅层定制化打破传统集成商模式。
在口岸建设中,公司的”高度战略”体现于其”横纵布局”上即,纵向推陈出新,“以点带面”持续深化产品方阵;横向拓宽应用场景,并在基于行业理解下,实现软件侧的”浅层定制化&34;,以提升口岸解决方案的可复用性,这也正是公司近5年营收的年复合增长率达47%以上,及毛利率维持47%以上的关键。空港业务下智慧航空口岸的”扩与建”航空业是支撑我国经济发展的重点行业,疫情不改增长趋势。
根据民用航空”十四五”发展规划显示,未来包括新建、续建以及改扩建。我们认为,随着我国对外开放的力度进一步加大,航空口岸数量将迎来增长,同步带动整体市场扩容,而公司作为行业龙头也将率先受益。根据测算,在悲观、中性和乐观的情况下,至2025年对应的空港业务增量空间或将分别达到4.23亿元/年、8.46亿元/年、14.81亿元/年。
民生证券预计公司21-23年实现营收11.77亿、15.32亿、19.28亿元,实现归母净利润2.29亿、3.11亿、4.16亿元,当前市值对应22/23年PE分别为27/20倍。考虑到智慧口岸的特殊性,公司目前已具备明显的竞争优势,且已实现了向产品商的跃升。同时综合考虑市场未来增量空间,公司成长空间广阔。首次覆盖,给予”推荐”评级。
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盛视科技 002990 资金认可的方向
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岸建设的主轴,但由于边境口岸的多样性,不同的口岸又有着差异化的需求,致使行业同时存在”高壁垒定制化”特征,因此对于其供应商选择而言,具备成熟、完善的标杆性项目是首要评判标准。
公司的发展历程即智慧口岸的缩影,深耕口岸市场二十载,“横纵布局”下的浅层定制化打破传统集成商模式。
在口岸建设中,公司的”高度战略”体现于其”横纵布局”上即,纵向推陈出新,“以点带面”持续深化产品方阵;横向拓宽应用场景,并在基于行业理解下,实现软件侧的”浅层定制化&34;,以提升口岸解决方案的可复用性,这也正是公司近5年营收的年复合增长率达47%以上,及毛利率维持47%以上的关键。空港业务下智慧航空口岸的”扩与建”航空业是支撑我国经济发展的重点行业,疫情不改增长趋势。
根据民用航空”十四五”发展规划显示,未来包括新建、续建以及改扩建。我们认为,随着我国对外开放的力度进一步加大,航空口岸数量将迎来增长,同步带动整体市场扩容,而公司作为行业龙头也将率先受益。根据测算,在悲观、中性和乐观的情况下,至2025年对应的空港业务增量空间或将分别达到4.23亿元/年、8.46亿元/年、14.81亿元/年。
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