消费电子的又一个风口正在走来

导演说（71）

今天导演又要“毒奶”消费电子了。

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前方战报

前几天有这么一条新闻。话是这么说的“据外媒报道称，苹果计划将血糖测量作为今年Apple Watch 7系列的旗舰功能，今年晚些时候，苹果手表将能够测量一项对数百万人来说极其重要的健康指标，有了血糖测量，糖尿病患者可以用他们的手表保持健康，而不用再让手指遭受容嬷嬷的虐待了，当然，这取决于手表的测量结果是否准确，如果这个功能不准确的话，苹果是不会发布这个功能的。”

显然这个消息完全没有引发任何国内的舆论。想想也对，现在舆论就知道白酒新能源，满脑子都是基金抱团，一条角落里的新闻显然不会受到重视。但作为职业投资者，显然没注意到这条新闻就有不合理了。

一直以来，APPLE WATCH这个产品在苹果的产品矩阵里就有那么鸡肋。说他是个手表吧，手表现如今已经是身份地位的象征，然而这苹果手表不能算是奢侈品。比起什么劳力士之类的，缺乏了奢侈品属性，显示不出用户的社会地位；说他是个电子产品吧，现在手机这么方便，手表和手机的功能出现明显的重复，并没有增加一个产品的必要，苹果手表也没有提供什么独一无二的功能，顶多就是多个闹钟。。所以当下而言，苹果手表只是提供了一种新鲜感，可以替代一些中低价位的装饰性手表，为中产阶级服务一下，但没有什么质变级的吸引力。

导演家里的苹果手表买来一直没用过，如果能的话，丫都差不多该生锈了。

然而，恐怕这一切都要迎来转机，从第7代开始。

当一款手表电子产品，具备血糖监测能力的时候，且血糖监测不需要采血时，这个手表的价值就彻底质变了。一旦实现这个功能，苹果手表将成为糖尿病人的刚需产品。

是的，刚需产品！

全球有多少糖尿病患者？

根据国际糖尿病联盟（IDF）数据显示，2019年全球成人糖尿病患者人数已达4.63亿（患病率9.3%），推测2030年全球成人糖尿病患者人数将增至5.78亿（+24.8%），2045年高达7亿（+51.2%）。

一旦这些糖尿病患者开始全面使用苹果手表，相当于全球几亿的需求量。。一块手表就按2500人民币算，假设有3亿的需求，就是7500亿人民币的市场空间。

这还不算完，需知这只是手表方面的需求。当一个新用户开始使用苹果手表，显然不可能只买这一个苹果产品，很可能他会开始接触苹果手机，耳机，平板电脑等等，带来后续消费的可能性和潜力都很大。

苹果此獠，竟恐怖如斯。

谁是最受益的那个仔？

 我们来思考下一个问题，如果新的第七代APPLE WATCH将带来巨大的商机，谁是最受益的？

 首当其冲的显然是苹果，这是句废话，省略一万个字。

 其次是立讯精密。目前立讯精密是APPLE WATCH的全球一供。不过，目前技术层面还没有最后攻克血糖监测这个技术，由于监测血糖涉及到的设备需要在手表上开孔，这就会影响防水，因此在尚未攻克之前，还存在变量。但导演相这个技术攻克难度不算大，迟早的事。一旦攻克，全球一供的业绩弹性。。。立炸天你好，万亿你好。

 再然后可能会是歌尔股份受益。有消息传出歌尔也在研发血糖监测的技术，可能推出自有品牌的血糖监测手表。但导演一不好他的自有品牌产品，毕竟智能手表在缺乏智能产品生态的情况下，实在很难引起消费者兴趣。不过未来如果歌尔可以最后攻克该技术，成为APPLE WATCH二供的概率就更高，没准还能撼动立讯一供的地位。这个走一步一步吧。

 不管怎么说，一个大几千亿的蓝海市场都在向我们招手，也许2021就是苹果手表放量的元年呢？

说两句市场

 周一开盘A股继续拜拜走势。之前导演的章中提到，加大港股配置，淡2021的A股表现，相越来越多的人会开始有所体会。过了今天，我们也会到越来越多的大V淡行情，甚至释放负面情绪的言论也会激增。

 但这事不是这么聊的。

 股票市场的本质是提供给投资者一个参与某种生意的机会，如果撇开这个生意只谈价格波动，那现在A股市场中恐怕真就没啥机会可了，除了周期。但如果站在生意的角度，A股只要在稍微多跌那么一丢丢，又会有不少优秀的机会涌现。

 说到底，投资机会的涌现是介于估值与价格之间的平衡，如果企业业绩高速增长，价格只要涨的慢一，估值就会迅速追上。所以站在发展的角度，股票市场任何一次下跌都是机会，比如现在。

 唯一需要注意的是，一方面我们需要明确知道什么可以买，什么不可以买；另一方面我们也要判断现在是否回撤到了可以下手的时机。对于这两，每个人都有不同的见解，大家各凭本事就好。有的人每次抄底都抄到半山腰，几乎没有不被套的，有的人则每次都可以精准的找到底，这种个体技巧上的差异永远存在，这也是投资这个工种的魅力所在。

 最后，每到下跌的时候导演的话痨属性就被激活了，过去一年多一直涨，实在懒得写东西。如果今年大部分时间都是跌的，那接下来话痨导演就要回归了~

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