准备进军苹果代工厂商？，002475立讯精密年报评分及估值

一、本实战直播帖核心思想遵循作者自创的价值投资实战四部曲

1、选股只做国家级的各行各业龙头

2、估值计算合理估值，低估9折以下建立首仓，打8折加倍，6折再加倍，上涨到目标位收割；

3、资金管理将资金分为7份，首次1份，打8折2份，打6折4份（小仓股每只个股总参与资金量控制在1.4W—7W之间）。8折、6折加仓部分可以适当开展大波段操作。

4、底仓加波段主要适用于重仓股，在第三步的基础上，根据资金情况增加总的投入量，同时增加小波段操作。（比如首仓10W，二仓8折20W，三仓6折40W，中间加上11个小波段，5个波段每个2W元，7个波段每个4W元，累计总资金需要108W）

第一、二步是每日重要做的事情，第三、四步是在其基础上建立模型，只需要每天按模型上的计划来提前挂单即可。

二、事件立讯精密于7月17日晚间发布公告称，立讯精密及其控股股东立讯有限公司将出资33亿元人民币(约合4.72亿美元)全资收购纬创资通两家全资子公司100%的股权。交易完成后，立讯精密将会成为苹果公司的首家中国内地代工厂商。

三、立讯精密002475年报评分（2019年度）、估值及未来预期

（一）评分

1、国家级、世界级评分5分（全球连接器厂商排名中国大陆第一，世界上最大的苹果AirPods无线耳机制造商）+5分（国家认可实验室，参与制定标准）+1分（董事长是深圳市电子行业协会副会长）=11分

1）公司在中国电子元件行业协会评选的2019年（第32届）中国电子元件百强企业中排名第2位。

2）根据BISHOP AND ASSOCIATES 2019年7月发布的研究报告显示，按照年度销售金额进行的2018年全球连接器厂商排名中，公司在该TOP 10榜单中排名第6位，是唯一进入前10的中国内地企业。

3）公司深度参与Type-C标准的制定，是全球第一家取得USB-C Connector 认证和USB-C Cable Assembly 产品认证的制造企业，获得TID认证的Cable与Connector产品已愈20项。公司拥有自主产品的核心技术和知识产权，发明专利、实用新型专利及外观设计专利超过千项。

4）公司实验室于2007年通过国家认可委认证，并获“深圳市测试平台”称号。

5）世界上最大的苹果AirPods无线耳机制造商。

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2、财务部分0分（第一大客户占比55.43%（较高-0.5分），应收账款占比不高+0.5分）+2分（中等偏低负债）+5分（连续8年持续增长，今年Q2继续预增）+1分（股本69.84亿）+3分（持续2年净现金流量为正）+2分（毛利率19.91%）+3分（未来预期向好）=16分

评分合计27分，年报评分教程详见头条首页视频部分选股与年报评分教程。

（二）估值

公司自2011年至2019年连续8年净利润持续增长，8年净利润CAGR为43.83%，按40%上限计算19年EPS估值为27元，假设20年净利润继续增长40%，对应EPS为0.95元，40倍为38元；按10年期（按持仓一辈子计算）CAGR值20%计算其10年期估值为83.59元。中短期来讲公司估值仍然处于高估状态，并且中短期预计仍然会存在溢价状态。

（五）总结

在当前中美贸易战、科技战的形势之下，国内相关行业也在不断借机壮大规模。公司在宣布收购纬创集团前，立讯精密就已经是苹果AirPods和Apple watch的主要组装合作伙伴，这次如果收购成功，则将进一步拓宽市场。