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闻泰短期的高增长来自于手机ODM业务量的增加，更来

作者：半个苹果
2020-07-19 20:20:18
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闻泰短期的高增长来自于手机ODM业务量的增加，更来自于导入更优质的客户，导致利润率大幅提升（给三星出货一部顶得上给华为出货两三部）。那么长远，在于安世，安世的核心在于他的产品质量绝对没话说，很显然，手机,电脑cpu是沿着摩尔定律走，不停的更更新迭代，只为更好的性能。而另一类，比如汽车，飞机到诸多行业，他们追求的可能是可靠性，功率，电压，电流等某一个或者几个方面的性能，手机用几年，汽车，飞机可能几十年，出个事故影响多大。以安世（目前国内热炒的【斯达半导(603290)、股吧】体等比起来差远了）的基础，加上中国人的996，未来新能源汽车等行业巨大市场空间，如果整合顺利，安世具备三五倍甚至十倍以上空间。据悉，安世中国的研发中芯，晶圆厂都在抓紧谋划推进中。有了华为教训，我相中国市场的开拓应该没什么问题。这个业绩应该是超预期了。闻泰科技，当下估值并不便宜，但是如果目前布局和行业发展态势，闻泰具备是下一个立讯精密的潜力。2016年，手机ODM行业前三的集中度是35%，2019年则已经上升到65%，其中闻泰作为老大，占据了27%的份额。从客户，主要手机产商，唯有苹果不是他的客户，唯有苹果。

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