机会确定，下午可介入

指数连续反弹，科技行业功不可没，芯片指数更是创出新高，出现明显的加速走势，现在参与风险大于机会，相反科技的另外一个分支消费电子更适合现在介入。

消费电子的炒作关键还是业绩放量，比如受到换机业绩大增的立讯精密，走出了长牛；TWS无线耳机放量业绩翻倍的漫步者，单月三倍走势等....依托消费电子叠加业绩放量，一月初在圈中给大家分享的指纹识别汇顶科技，半月时间收获50%。

消费电子在换机和无线耳机高位后还有什么机会呢？经过伟哥对细分行业的研究，发现了一个业绩爆发增长的新分支----光学行业。

说光学行业可能很多人一脸懵逼，其实光学行业应用非常广，最常见的就是摄像头。比如手机摄像头从最早的后置单摄，到现在的前后三摄四摄，摄像头数量的增加，代表需求的增长。以苹果为例，光学总成本从iPhone 6p时代13美金大幅提升至iPhone11pro max的74美金。

而目前智能手机后摄平均仅搭载2颗摄像头，随着三摄、四摄渗透率提升，成长空间大，这个逻辑非常类似前期无线耳机。其中对比2016到2017单摄向双摄渗透阶段，这次双摄向三摄、四摄渗透，空间更为巨大。2016到2017单摄向双摄渗透，行业龙头之一的瞬宇光学短期涨幅361%。

其次随着高像素、玻塑混合、潜望式镜头、TOF镜头等新技术的导入，单个镜头价值上升，并叠加多摄渗透，手机镜头迎来量价齐升，从最近公布的年报预告已经体现。

除了手机端，车载镜头和VR镜头呈现快速增长，增强了光学行业的景气度。仅2019年车载镜头出货量达1.17亿件，随着国产汽车厂商“上帝视角”的普及，今年还将进一步大幅增长。2019年AR终端出货量接近1000万，5G加速助推下也处于快速增长阶段。

光学行业是消费电子的一个分支，业绩又呈现爆发性增长，在无线耳机和换机开始高位调整后，光学行业将成为消费电子的新方向，资金必将关注。

基于这些逻辑，参考无限耳机的漫步者，对行业18只标的进行分析，筛选出2只类似漫步者的标的，已经开始启动。
下午会择机上车，标的和价位依然还是在圈中同步分享，还没进圈的朋友可以扫码进圈围观。

光学行业是消费电子的下一个方向，资金关注度高，近期可重关注。

特约发布，仅供参考，发布者具证券投资咨询资格（机构编号91310109MA1G5BK839）