单行道sj
立讯精密(002475)接力芯片,也该轮到它了!
芯片轮番上涨之后,一些消费电子龙头顺势接力了,也该轮到它了!
大部分散户做不好趋势股,因为很多趋势股冲刺的时候都是顶部,又不知道该什么时候上车,来回折腾以后根本赚不到钱。这里不得不推荐我们的趋势顶底指标,立讯精密是一只典型的趋势股,大家来从去年7月开始,趋势顶底指标的短线指标(灰色)每次到了绿色超卖区基本都是底部,简直是趋势股神器!
立讯精密K线图
1 精密制造龙头,不断筑高护城河
立讯精密(002475)自 2014 年起围绕大客户成功进行了一系列产品线的扩张,实现了消费电子业务营收 4 年 10倍的增长。与此同时,公司着眼未来,提早布局通业务和汽车电子业务以保障长远发展。公司的核心竞争力主要在于以下四扎根技术、把握趋势、精细管理和重视人才。扎根技术是基础,使得公司能够满足大客户严苛的要求;通过与国际大客户的合作,公司能够对下游需求有最深刻的理解,从而得以把握行业发展趋势,扩展新的产品线和新的应用领域;在新的领域如何取得后发优势,则离不开公司的精细管理和优秀的成本管控能力;而以上三的实现又和人才密不可分,公司对人才的重视和相应的激励制度是实现以上的前提。通过把握这几方面,公司的护城河不断筑高。
2 三年内,消费电子为主驱动力的战略确定
公司的消费电子业务已经拓展了天线、无线充电、声学元件、马达乃至成品组装等多个全新领域,公司并非上述领域的先行者,但公司通过获得大客户订单,抢占竞争对手份额,证明了自身实力。未来几年各个新产品的份额提升将是公司成长的主要逻辑之一。尽管近两年智能手机销量下滑,但去年开始智能手表、智能音箱和 TWS 耳机为代表的可穿戴设备迎来爆发式增长。公司作为 Airpods 的主要代工厂商,将继续受益行业增长的红利。此外,5G 到来推动移动终端天线量价齐升,公司在 LCP 基材,SMT、折弯、测试等环节均有布局,参与了主要手机品牌厂商的项目,明年相关业务业绩有望释放。
3 中长期,通和汽车电子业务增长逻辑清晰
长期来,消费电子行业红利期已经结束,未来增长驱动力将来自通讯业务和汽车电子业务。公司早在上市前就开始布局,通讯业务方面,公司好 5G 的发展潜力,从最早的连接器产品扩展到目前的基站天线、基站射频滤波器、光模块等业务,主要客户有华为、思科、浪潮、华三、戴尔等;汽车电子业务方面,公司从传统线束向车身电子、新能源汽车业务扩展,积累了日产、英菲尼迪、蔚来、众泰、长城、博世等知名车企客户。上述两项业务有望贡献公司的长期增长动力。
【估值与盈利预期】
预计公司2019-2020年EPS为0.79元、1.07元。(东方财富证券)。
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1 精密制造龙头,不断筑高护城河
立讯精密(002475)自 2014 年起围绕大客户成功进行了一系列产品线的扩张,实现了消费电子业务营收 4 年 10倍的增长。与此同时,公司着眼未来,提早布局通业务和汽车电子业务以保障长远发展。公司的核心竞争力主要在于以下四扎根技术、把握趋势、精细管理和重视人才。扎根技术是基础,使得公司能够满足大客户严苛的要求;通过与国际大客户的合作,公司能够对下游需求有最深刻的理解,从而得以把握行业发展趋势,扩展新的产品线和新的应用领域;在新的领域如何取得后发优势,则离不开公司的精细管理和优秀的成本管控能力;而以上三的实现又和人才密不可分,公司对人才的重视和相应的激励制度是实现以上的前提。通过把握这几方面,公司的护城河不断筑高。
2 三年内,消费电子为主驱动力的战略确定
公司的消费电子业务已经拓展了天线、无线充电、声学元件、马达乃至成品组装等多个全新领域,公司并非上述领域的先行者,但公司通过获得大客户订单,抢占竞争对手份额,证明了自身实力。未来几年各个新产品的份额提升将是公司成长的主要逻辑之一。尽管近两年智能手机销量下滑,但去年开始智能手表、智能音箱和 TWS 耳机为代表的可穿戴设备迎来爆发式增长。公司作为 Airpods 的主要代工厂商,将继续受益行业增长的红利。此外,5G 到来推动移动终端天线量价齐升,公司在 LCP 基材,SMT、折弯、测试等环节均有布局,参与了主要手机品牌厂商的项目,明年相关业务业绩有望释放。
3 中长期,通和汽车电子业务增长逻辑清晰
长期来,消费电子行业红利期已经结束,未来增长驱动力将来自通讯业务和汽车电子业务。公司早在上市前就开始布局,通讯业务方面,公司好 5G 的发展潜力,从最早的连接器产品扩展到目前的基站天线、基站射频滤波器、光模块等业务,主要客户有华为、思科、浪潮、华三、戴尔等;汽车电子业务方面,公司从传统线束向车身电子、新能源汽车业务扩展,积累了日产、英菲尼迪、蔚来、众泰、长城、博世等知名车企客户。上述两项业务有望贡献公司的长期增长动力。
【估值与盈利预期】
预计公司2019-2020年EPS为0.79元、1.07元。(东方财富证券)。
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