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产业链的瓶颈已从锂矿产能，转移至能满足顶级汽车厂商

作者：不群之鹤
2020-02-12 22:08:48
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产业链的瓶颈已从锂矿产能，转移至能满足顶级汽车厂商供应链需求的氢氧化锂产能。基于多年累积起来的技术优势，在未来一段时期内，赣锋锂业将会是最能把握住行业发展机遇的赢家。

目前的状况是，赣锋的氢氧化锂供不应求，今年只能生产3万多吨的货，公司的氢氧化锂市占率大概30%。今年特斯拉国产化的进展非常顺利、加上大众MEB平台投产、以及众多汽车厂陆续投放新车型，下游对氢氧化锂的需求将会迅速增长。

同时，友商的巨额投资已经暴雷，无法形成有效产能，可以预见的是，今年下半年氢氧化锂有望进入涨价的周期。股价是提前反应基本面的，因此赣锋锂业展现出来的霸气也就不难理解了。

除了短期在氢氧化锂市场呼风唤雨，未来还有一个大饼。如果2025实现了100万吨的锂需求，届时赣锋的目标市场份额是20%，也就是20万吨的供应量。可以想象一下那时候的利润和市值水平。

综上所述，赣锋锂业的投资逻辑比较清晰。产业链的瓶颈已经转移至，能满足顶级汽车厂供应链需求的氢氧化锂产能，而赣锋恰好能够凭借自身的技术优势，紧紧抓住氢氧化锂的发展机遇。

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