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浙江龙盛的估值逻辑

作者：尘埃1314
2018-09-17 16:32:51
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1)化工板块:作为染料龙头，10年内均没有亏损风险，可以产生较为稳定的现金流，年均30亿的利润。按照周期股给予10倍估值，市值至少300亿。按照利润营收，给予为【闰土股份(002440)、股吧】(染料亚军)的2-3倍的估值。也约为300亿。
2)上海地产项目:拿地时间为2015年，目前已投入资金约160亿。预计未来5年产生总利润100亿。年均20亿，按照6倍估值，共120亿。
3)金融投资:阮二董事长的投资能力还是很强大，成长空间没有天花板。2014至2017年度股市波动巨大，但人产生了稳定的投资收益，年均近6亿的投资收益。这部分过去5年的投资收益均为正，未出现亏损。考虑前两项业务5年后将产生稳定可靠的现金流，故也会产生较为稳定的投资收益。这部分有待继续观察，也是最大的不确定因素。

目前龙盛总市值为300亿。

给予3年2倍，5年4倍，10年8倍的预期。

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