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管中窥豹海康威视

前言

君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回。

一，主营业务

海康威视是以视频为核心的智能物联网解决方案和大数据服务提供商，业务聚焦于综合安防、大数据服务和智慧业务，构建开放合作生态，为公共服务领域用户、企事业用户和中小企业用户提供服务，致力于构筑云边融合、物融合、数智融合的智慧城市和数字化企业。

在综合安防领域，根据Omdia1报告，海康威视连续8年蝉联视频监控行业全球第一，拥有全球视频监控市场份额的24.1%2。

在a&s《安全自动化》公布的“全球安防50强”榜单中，海康威视连续4年蝉联第一位。

在大数据服务领域，海康威视打造物融合数据平台，为多个行业提供“多网汇聚、跨域融合”的大数据汇聚、治理和挖掘服务。

在智慧业务领域，海康威视深耕行业智慧化业务，深度服务于智慧城市、平安城市、智能交通、数字企业、智慧社区等行业。

2019年营业收入构成

二，财务分析

2020年第三季度

三，个人观

1，近年来，公司业绩表现极其优秀，净资产收益率极高。

从财务数据可发现，公司业绩增长趋势逐年放缓，净资产收益率也呈缓慢下降趋势，2019年的经营活动现金流量净额出现下降，因可能是应收款增长较快，以及存货大幅增长造成，公司盈利质量有所下降。

2，2020年，受疫情影响，公司业绩增长放缓。

目前，公司市值5400亿，以2019年净利润124亿进行估值，静态市盈率43.5倍，估值有些高。

3，长期，股价上涨的幅度是匹配业绩（营业收入或净利润）增长幅度的。

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