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延安必康-持有逻辑

具体的公司基本息，所处行业之类，这便就不做过多的科普，本篇文章重点关注点，买入逻辑，持有逻辑的分析

先说结论由医药商业估值向新能源电池中的氟化工的估值切换，所带来的切换空空间

先看中报

2021年中报营业收入 34.5亿， -1.6%，净利润 3亿 +161%

随后发布 3季度预报净利润 4207.51% ~ 4599.01%

这么变态的数字，原因如下

1.去年都是亏损的，今年盈利了，而且还盈利不少

2.主要是赶上了氟化工的需求大涨，所以赚钱了，看看天赐材料，多氟多的 pe，就知道它有多么的廉价

所以重点逻辑是

只要氟化工还在涨，只要新能源汽车需求可以，那就可以，跟随新能源车的节奏走

具体的目标能看到哪里

氟化工的利润占比 2/3,全年利润 9 亿（大致预测）那么6亿的利润是氟化工，氟化工的pe参考天赐、多氟多约 50pe ，其余给 20pe

6*50 + 3*20 = 360亿，我们再打个 8 折 = 288亿

为什么打折

1.这是小公司，不像大公司那样受到待见的程度大

2.它这公司以前都亏损，今年碰到大行情才起来，所以也要打折

3.1/3为其他利润，专业业务的公司相对估值高点，杂点的公司相对估值差点

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