投资未来的黄三石
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】半导体材料国产份额加速提升,平台化驱动多维增长
半导体材料行业具有耗材属性,全球市场处于稳步增长趋势。国内材料市场空间高弹性。BIS新规实施,海外断供、国内上下游进一步加深合作。当前国产半导体材料围绕各个环节均已实现突破,如CMP环节的抛光垫、抛光液,鼎龙、安集在部分客户已成为一供。光刻胶领域,彤程新材已成为国内K胶领域绝对龙头,A胶明年也有望贡献营收。下游国产化意愿强烈,材料厂商加速客户拓展,份额快速提升的同时,平台化布局的供应商新产品持续突破,打开多个增长点。
推荐关注国产材料厂商彤程新材、雅克科技、凯美特气、鼎龙股份、安集科技、兴森科技
【彤程新材】国产光刻胶核心龙头,fab端国产化份额持续提升,K胶在手订单饱满,A胶亦有突破。上海化工园区新产能陆续投放。面板光刻胶拓展新客户,新产品、高性能产品不断丰富。轮胎橡胶树脂主业企稳,PI浆料等新品持续释放。
【雅克科技】前驱体1)高算力芯片搭配HBM,HBM对前驱体需求及价值量显著提升。UP Chemical份额持续提升。2)存储客户整体稼动率见底,下半年预计回升,国内存储厂持续扩产,美光被审查进一步提升国产份额,利好国产材料供应商。LNG保温复合材料韩国主要供应商设施起火,行业供不应求。雅克作为国产LNG保温绝热板材领导者,已与沪东中华、江南造船和大连重工等国有大型船厂紧密战略合作,LNG业务有望实现中长期确定性增长。
【鼎龙股份】围绕CMP环节布局完善CMP Pad 已成为长存、长鑫一供,随客户产能扩张及在foundry厂份额提升,Pad望持续放量增长;抛光液取得实质性突破,多款产品进入客户吨级采购阶段,已实现核心原材料研磨粒子的自主制备,打破海外垄断的同时提升盈利能力。柔显及其他材料打开公司发展天花板,营收有望复制抛光垫放量节奏。
【兴森科技】国产IC载板领先厂商,CSP 封装基板已获得三星认证通过。珠海ABF项目已于22年底成功投产良率超预期,预计23Q2客户认证,Q3小批量生产;广州项目预计23Q4开始试产。公司未来有望实现IC载板产品线的全覆盖,随着新增载板产能逐步爬坡投产,有望充分受益国内半导体的巨大封装需求,加速提升载板业务的收入规模。
风险提示下游需求不及预期
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答:危险化学品生产(辛酸亚锡、盐酸)详情>>
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答:雅克科技所属板块是 上游行业:详情>>
答:雅克科技的子公司有:11个,分别是详情>>
答:以公司总股本47592.7678万股为基详情>>
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??????【国盛郑震湘团队】半导体材料国产份额
🔥🔥🔥【国盛郑震湘团队】半导体材料国产份额加速提升,平台化驱动多维增长
半导体材料行业具有耗材属性,全球市场处于稳步增长趋势。国内材料市场空间高弹性。BIS新规实施,海外断供、国内上下游进一步加深合作。当前国产半导体材料围绕各个环节均已实现突破,如CMP环节的抛光垫、抛光液,鼎龙、安集在部分客户已成为一供。光刻胶领域,彤程新材已成为国内K胶领域绝对龙头,A胶明年也有望贡献营收。下游国产化意愿强烈,材料厂商加速客户拓展,份额快速提升的同时,平台化布局的供应商新产品持续突破,打开多个增长点。
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【彤程新材】国产光刻胶核心龙头,fab端国产化份额持续提升,K胶在手订单饱满,A胶亦有突破。上海化工园区新产能陆续投放。面板光刻胶拓展新客户,新产品、高性能产品不断丰富。轮胎橡胶树脂主业企稳,PI浆料等新品持续释放。
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【鼎龙股份】围绕CMP环节布局完善CMP Pad 已成为长存、长鑫一供,随客户产能扩张及在foundry厂份额提升,Pad望持续放量增长;抛光液取得实质性突破,多款产品进入客户吨级采购阶段,已实现核心原材料研磨粒子的自主制备,打破海外垄断的同时提升盈利能力。柔显及其他材料打开公司发展天花板,营收有望复制抛光垫放量节奏。
【兴森科技】国产IC载板领先厂商,CSP 封装基板已获得三星认证通过。珠海ABF项目已于22年底成功投产良率超预期,预计23Q2客户认证,Q3小批量生产;广州项目预计23Q4开始试产。公司未来有望实现IC载板产品线的全覆盖,随着新增载板产能逐步爬坡投产,有望充分受益国内半导体的巨大封装需求,加速提升载板业务的收入规模。
风险提示下游需求不及预期
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