尼古拉斯小熊
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尼古拉斯小熊
纪要▏多氟多电话会纪要2022-05-21①说清楚
纪要 ▏多氟多电话会纪要2022-05-21
① 说清楚了六氟不同于电解液,电解液就是配糖水,没有门槛。天赐牛不是因为电解液本身,而是因为它有六氟。而六氟作为精细化工的门槛还是非常高的,不是有钱就能干,2016年刚开始国产化大家成本差距不大,现在大家成本差距拉得很大了,有规模的厂家其实很少了。小厂和新厂想靠六氟赚钱很难!
市场上那些公司喊扩产喊了一年多,实际落地的还是只有多氟多和天赐材料。
也建议大家多去一线跟踪各家企业的投产情况,公告扩产和落地达产之间还是有很大距离的。
② 讲清楚了多氟多做六氟的成本为什么比对手低那么多。一方面是工艺差距很大导致成本差异很大,另一方面是对上游氟、磷、锂三个原材料成本的控制差异也很大。
③ 碳酸锂涨价确实也会让多氟多的成本有所上升,但是多氟多目前仍然是利润很舒服,公司的碳酸锂长协采购也一直没断过,供应充足,价格可接受。公司也一直在寻求跟上游锂资源公司深度合作。
④ 六氟磷酸锂的散单跌价是公司非常乐于见到的,因为公司早就长单锁价了,不会影响多氟多的业绩,同时会让想扩产的竞争对手望而却步。
多氟多的长单都有30-40%的预付款,不担心客户违约。
多氟多的6F策略就是希望单吨利润逐步回归合理毛利率,自己用成本优势和扩产速度优势赚以量换价的钱,今年的市占率目标30-35%,明年的市占率目标35-40%。
2025年需求预测35万吨,2030年需求预测150万吨。
⑤ 从Q2开始,六氟板块的三四家公司应该会出现很大的业绩分化,还是要拿货出来说话,一切等待中报揭晓。
⑥ 超净高纯电子级氢氟酸取得重大进展。推测是通过台积电认证后,现在要正式开始批量供货了!
如果能供入台积电,那多氟多将是全中国独此一家,金字招牌,标志意义和经济效益都将非常巨大!
这个产品台积电的认证审核就起码3年,非常难打入,最近十年台积电都没有新增过供应商,可见门槛极高。
供入台积电就意味着拿到了全行业通行证,那就可以放心扩产了,很快就会启动第一个3万吨扩产!未来三年目标市占率30%,这个产品目前的需求是约35万吨/年,毛利率非常高。公司认为顺利扩产后这个产品能稳定贡献起码十几亿净利润。
⑦ 电子特气(半导体和光伏)今年的形势也非常超预期,目前每个月有一千多万利润,电子特气的客户准入门槛也非常高,中芯国际和京东方等都是公司客户了,公司也非常看好,明年加大扩产。
⑧ 公司认为钠离子电池明年规模商用是很大概率,主要用于两轮车和储能。
六氟磷酸钠目前唯一能够规模量产的只有多氟多,其他家都是吹牛的,某赐也在采购多氟多家的六氟磷酸钠。去年六氟磷酸钠每个月出货只有几百公斤,但目前每个月出货十几吨了…看这个趋势,明年大概率会规模商用!
六氟磷酸钠可能会是公司明年一个非常大的增长点,因为现在是多氟多独家供应,想象空间巨大。
目前多氟多的六氟磷酸钠卖80万/吨,成本才5-6万/吨,这是新材料才有的垄断暴利。
⑨ 公司的LiFSi和NaFSi技术都是业内公认的最好,成本也是最低,下半年马上启动1万吨LiFSi和1万吨二氟磷酸锂的扩产。
⑩ 关于若干年后固态电池等可能带来的电解质颠覆,公司说了一句非常有底气的话电解质这个行业,如果要颠覆,也一定是多氟多来颠覆!
END
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