【揭幕盘前必读】2018.11 . 29周四

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【揭幕必读】11月29日《早盘息》（附股）

一、【新股申购】

①无

二、【产业掘金】

①上证报道，上海集成电路设计产业园28日正式揭牌，紫光集团、【韦尔股份(603501)、股吧】、兆易创新、阿里巴巴等企业和项目首批入驻园区。兆易创新（603986）为国内存储芯片设计龙头；北方华创（002371）主营半导体设备；韦尔股份（603501）从事芯片分销和芯片设计业务。

②据媒体报道，上海市正连同江苏、浙江两省酝酿出台《上海大都市圈空间协同规划》，方案初步拟定将覆盖上海+苏州、无锡、南通、嘉兴、宁波、舟山、湖州等“1+7”市，陆域面积4.9万平方公里，常住人口约6500万人。区域内相关公司有望受益。启迪设计（300500）是苏州本地的建筑工程设计咨询公司。【宁波建工(601789)、股吧】（601789）是宁波地区的区域建筑龙头。

③据CNBC报道，一名百度投资者称，谷歌有可能重新进入中国市场。金科化（300459）子公司主要广告客户覆盖谷歌、Facebook等全球大型广告平台。【彩讯股份(300634)、股吧】（300634）参股公司有米科技获得了谷歌广告业务代理权。

④据中科院发布《中国智能养老产业发展报告(2018)》蓝皮书预计：到“十三五”末，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右，占总人口比重提升到17.8%左右，老年抚养比提高到28%左右，养老服务需求呈现总量和质量双提升的发展态势，我国养老产业发展迫在眉睫。乐金健康（300247）通过远红外理疗房、医疗诊断设备，拓展社区家庭养老医疗服务。悦心健康（002162）三家医院横向延伸提供康复、专科医疗、养老等服务；与台湾著名养老机构建立合作关系，聚焦养老机构托管运营、主打失智失能长。扬子新材（002652） 随着中民投旗下子公司中民未来入主，养老产业将成为公司重打造的业务。公司旗下苏州颐然健康养老产业发展有限公司已于今年成立。

九安医疗（002432）、久远银海（002777）、邦制药（002390） 、易联众（300096） 入选了工业和息化部、民政部、国家卫生计生委发布的《2017年智慧健康养老应用试示范名单》。

其余养老相关公司还有:

1）奥维通（002231）2012年开始投入虚拟养老项目，与全国老龄办签署合作协议，目前已在天津、南京、重庆、海南、武汉等地设

立了虚拟养老院，主要提供居家养老服务；

2）银江股份（300020）兼具社区、区域医疗、医疗息化、移动APP入口，好其形成养老健康管理O2O闭环；

3）南京新百（600682） 及控股股东三胞集团在养老方面深度布局，目前已发展成为全球最大的养老集团公司，旗下安康通+Natali中国-

平台通路+垂直服务、低端广覆盖+高端深挖掘、客户数量+客户质量，全方位的居家养老模式探索平台。

4）迪安诊断（300244）与阿里健康建立长期战略合作关系，共同探索“独立检验机构互联网运作模式”。

5）金陵药业（000919）拟出资2亿元参与南京新工医疗产业投资基金，在医药、医疗、健康养老以及“互联网+医疗”等领域开展股权投

资

6）江南高纤（600527） 主要应于卫生材料、特种纸、高档皮革、毛纺等领域，产品畅销国内外，有望受益养老产业发展。

7）扬子新材（002652）2018年5月与苏州市相城高新开发区签署意向协议,以苏州为中心,大力发展大健康与养老产业。

⑤据报道，“全固态电池”出现了向生活和产业普及的可能性。珈伟新能（300317） 已将固态电池作为公司主要的战略发展方向，并已发布相关产品。公司投资6.6亿元建设快充锂电池和固态电池生产线。国轩高科（002074） 在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。

⑥从中国航天科工集团三院35所获悉,该所27日发布了新型探地雷达“鹰眼-A”。华天科技（002185） 开发的毫米波雷达芯片硅基扇出型封装近日研制成功，已进入小批量生产阶段。天银机电（300342） 受让工大雷40%股权，后者主要产品包括探地雷达。

⑦2018小米AloT开发者大会28日召开。小米在会上宣布，将打造&34;小米AloT开发者基金&34;，先期投入1亿元人民币，用于激励AI技能开发者、硬件设备厂商和AI技术公司。上市公司中，和而泰（002402） 、拓邦股份（002139） 是核心控制器生产商，受益于硬件智能化进程。

三、【公司息】

①海螺水泥（600585）、华新水泥（600801）：水泥涨价潮来袭刷出新高

②正邦科技（002157）、天邦股份（002124），温氏股份（300498）：非洲猪瘟或推动猪周期提前反转

③日科化学（300214）控股股东拟以7.04元/股，向鲁民投金湖投资转让8.64%股份。公司最新股价为5.48元。

④天和防务（300397） 、中航电测（300114）：日前《陕西省军民融合深度发展三年行动计划（2018—2020年）》发布。

⑤联创互联（300343）实控人提议年报10转8派0.2元。

⑥福能股份（600483）拟36.9亿元投资建设莆田石城海上风电场项目。

⑦平高电气（600312）控股股东签17亿元项目合同由公司子公司供货。公司2017年的营业总收入为89.60亿。

⑧日发精机（002520）拟购买捷航投资100%股权并募集配套资金，交易作价12.5亿元。

⑨深振业A（000006）控股股东深圳市国资委一致行动人远致投资计划自10月31日起的12个月内，通过集中竞价方式增持公司不超过2%的股份。。

⑩国科微（300672）与中国长城、中电息战略合作。

回购公告：

世纪星源（000005）拟5000万元-1亿元回购股份，回购价格不超3.65元/股。目前股价为2.96元。

合锻智能（603011）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过6元/股。

柯利达（603828） 董事长顾益明提议回购股份6000万至1.2亿元，回购价格不超过12元/股。